什麼是Customerly Ai？
Customerly AI Agent for Zendesk 是一款能真正解決客服工單的 AI 代理，它不只是回覆訊息，而是直接存取你的知識庫、帳單系統和客戶資料，自動完成退款、預約、資格篩選等任務，讓你的 Zendesk 支援效率大幅提升，減少人工負擔。
Customerly Ai的特色是什麼？
- 真正的端到端工單解決：不只回覆，還能直接執行動作（如退款、發送優惠、修改訂單），工單由 AI 獨立完成。
- 全資料源整合：串接 Zendesk、帳單系統、產品數據和客戶資訊，AI 能取得所需資料，無需手動查找。
- 意圖式理解：AI 能判斷客戶真正想要的結果，而非只匹配 FAQ，例如處理客訴時能主動提供替代方案或激勵。
- 多步驟工作流自動化：從接收請求、檢索資料、執行動作到確認結果，全程自動化，不用人工介入。
- 智能升級：AI 能自我感知極限，當無法解決時自動轉接給真人客服，確保服務品質。
- 跨渠道統一運作：支援即時聊天、Email、WhatsApp、Facebook Messenger 和行動 App，所有渠道在同一個 AI 流程下運行。
- 透明可追溯：每一則 AI 回應都可查看觸發了哪個流程、使用了哪篇知識庫文章，方便優化。
- 產業專屬解決方案：針對 SaaS、金融科技、教育科技、旅遊與飯店業優化，內建行業常見情境。
Customerly Ai的使用案例有哪些？
- 電商退貨退款：客戶要求退貨，AI 直接查詢訂單、核對退貨政策、觸發退款流程，無需人工處理。
- 課程預約與諮詢：教育平台新學員報名，AI 自動篩選資格、確認時段、完成預約並寄送確認信。
- 技術支援分流：用戶回報錯誤，AI 先嘗試透過知識庫排除，若無法解決則自動附上系統日誌轉接給工程團隊。
- 帳單與付款問題：客戶對發票有疑問，AI 查詢帳務系統、解釋明細，並可自動補發或調整帳單。
- 潛在客戶篩選：將不適合的詢問（如求職、合作）自動歸類並回覆，只讓真正的潛在客戶進入銷售流程。
- 客訴處理與挽回：客戶不滿服務，AI 主動提出補償方案（折扣、贈品），若仍無法安撫則自動授權退款。
如何使用Customerly Ai？
- 串接系統：將 Customerly 連接到你的 Zendesk 以及帳單、產品、客戶資料庫。
- 定義流程：與 Customerly 團隊合作，為每類請求設定 AI 能做的動作、使用的資料、以及何時升級真人。
- 選擇首批案例：從影響最大、重複性高的請求類型開始，例如退款、帳單查詢。
- 逐步擴大：等 AI 穩定後，再擴展到更多情境，Customerly 團隊會持續支援。
- 監控與優化：使用對話分析功能查看 AI 的決策過程，根據實際表現調整規則。
