**Jump** 是專為財務顧問設計的AI會議助手，能將會議內容自動轉錄成任務、筆記和合規紀錄。它與Salesforce、Redtail和Wealthbox等CRM系統深度整合，讓顧問可以節省90%的行政工作時間，只需3-4分鐘完成原本40分鐘的筆記和任務安排。 ---

Jump的特色是什麼？

* **自訂義會議筆記**：筆記風格完全模擬您過往的最佳筆記，支持表格、自訂格式等。 * **一鍵CRM更新**：筆記、任務和客戶資料能直接同步到CRM系統。 * **會議準備一頁紙**：AI自動整理會議準備資料，包括最近互動、對話開場白和任務提醒。 * **智能任務管理**：任務包含標題、描述、負責人和到期日，能直接同步到CRM。 * **移動應用**：支援現場會議或隨時隨地捕捉會議內容。 * **合規與安全**：採用端到端加密，資料備份和稽核友好。 ---

Jump的使用案例有哪些？

* **顧問會議記錄**：自動轉錄客戶會議，確保不漏任何重要細節。 * **團隊任務分配**：智能任務管理讓團隊成員能快速了解自己的工作任務。 * **合規紀錄**：提供稽核友好的會議筆記，確保符合法規要求。 ---

1. **連接會議軟體**：將Jump連接到您的Zoom、Teams或Google Meet。 2. **AI參加會議**：Jump的AI會自動加入會議並進行轉錄。 3. **自訂筆記風格**：在登錄時設定筆記風格，讓AI學習您的寫作習慣。 4. **一鍵同步CRM**：設定完成後，筆記和任務能直接同步到CRM系統。 5. **檢視與編輯**：所有內容都可編輯和檢視，確保準確無誤。 ---

Jump真的能像我一樣記筆記嗎？

是的。Jump會根據您的團隊習慣，使用您的風格和細節程度來記筆記。

您的安全措施是怎样的？

我們使用端到端加密，定期進行安全審計，確保軟體更新到最新狀態。

合規官會批准這個工具嗎？

Jump設計目的是幫助您維持甚至提升現有的合規實踐，支援自訂語言和標旗重要資訊。

如何將筆記放入CRM？

在登錄時，我們會幫您設定自動化流程，確保筆記和任務能正確同步到CRM。

任務如何分配給團隊成員？

我們會在登錄時設定任務自動化，讓系統了解您的工作流程和任務分配規則。

如何捕捉會議內容？

只需連接您的會議軟體，Jump的AI會自動加入會議並進行捕捉和轉錄。 ---

Jump | AI for Financial Advisors

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Jump是專為財務顧問設計的AI會議助手，能自動轉錄會議內容、同步到CRM，節省90%的行政時間，提升客戶體驗和合規性。 ---

Added on: 2025.06.10

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#AI 財務應用 #AI會議助手 #人工智能生產力工具 #AI任務管理

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