Что такое Jump?

**Jump AI: Умное решение для финансовых консультантов** Jump AI — это революционный инструмент, который превращает разговоры в задачи, заметки и записи для соблюдения нормативов. Это единственное решение, созданное специально для финансовых консультантов, с глубокой интеграцией с вашим технологическим стеком.

Какие особенности у Jump?

* **Заметки в вашем стиле**: Наши заметки точно повторяют ваш стиль, с возможностью настройки деталей и форматирования. * **Однокlick обновление CRM**: Прямая синхронизация заметок, задач и данных клиентов в Salesforce, Redtail или Wealthbox. * **Подготовка к встречам**: Автоматически генерируемые листы для подготовки сrecent взаимодействиями и напоминаниями. * **Умные задачи**: Не просто список дел — задачи с датами, описаниями и назначением, готовые к синхронизации. * **Отправка email**: Готовые шаблоны для follow-up писем, полностью настраиваемые под ваш стиль. * **Мобильное приложение**: Захват встреч в пути или на месте, с возможностью загрузки из любого источника. * **Соблюдение нормативов**: Заметки, готовые к аудиту, с возможностью добавления пользовательского языка и флагирования важных моментов.

Какие случаи использования Jump?

* **Клиентские встречи**: Будьте на 100% присутствующими, не тратя время на手опление заметок. * **Внутренние встречи**: Управляйте задачами и заметками для вашей команды в одном месте. * **Подготовка отчетов**: Готовые данные для анализа и отчетности, автоматически организованные.

Как использовать Jump?

1. Подключите Jump к вашему календарю и CRM. 2. Начинайте встречу — Jump автоматически захватит разговор. 3. Просмотрите и отредактируйте заметки, если нужно. 4. Нажмите один раз, чтобы отправить все в вашу CRM. 5. Используйте готовые шаблоны для follow-up писем.

Jump真的能像我一样做笔记吗？

是的。我们设计Jump来适应贵公司的实践，因此它会以您的语气、您的风格和适当的细节记录笔记。

你们的安全措施是什么？

我们对所有数据（包括静止数据）使用端到端加密。我们定期进行安全审计，并保持软件更新以减轻任何新出现的威胁。我们很乐意与贵公司的合规和安全团队合作，以确保我们的软件符合所有最佳实践和要求。

我的合规负责人会同意这个吗？

Jump的目标是确保贵公司不仅维持现有的合规实践，还能改进它们。我们的笔记工具可以帮助标记所需的披露内容、顾问或客户声明（不仅仅是使用某些词语，而是实际意图和含义），并添加自定义语言到笔记中。

它怎么知道把笔记放到CRM的哪个地方？

在入职过程中，我们将帮助您设置所有所需的自动化功能，包括将特定类型的会议和笔记指向特定的字段。所有笔记在进入CRM之前都可以编辑和审查。

它怎么知道任务分配给谁？

就像CRM设置一样，我们将帮助您的公司建立任务自动化，以便系统知道任务应该去哪里。我们相信，系统只有在深入了解贵公司及其工作流程时才是有帮助的，因此我们会仔细设置。

如何捕获会议？

当您注册Jump时，您将连接您的会议软件（Zoom、Teams或Google Meet），我们将开始将“笔记记录者”参与者添加到会议中。客户将被充分告知会议捕获情况，您可以在不想捕获和转录的会议中取消笔记记录者。

Jump | AI for Financial Advisors

5.0

96.11%

Jump AI — это умное решение для финансовых консультантов, которое автоматизирует заметки, задачи и обновления CRM, экономя до 90% времени на административные задачи.

Added on: 2025.06.10

Социальные сети:

#AI для Финансов #Ассистент AI встреч #Инструменты Производительности AI #AI управление задачами

Посетить сайт

Поделитесь этим инструментом: