O que é Jump?
Jump é um assistente de IA feito sob medida para assessores financeiros, transformando conversas em tarefas, notas e registros de compliance de forma rápida e segura. Ele automatiza o trabalho administrativo, economiza tempo e melhora a experiência do cliente.
Quais são as características de Jump?
- Notas personalizadas: Cria notas no seu estilo, exatamente como você faria.
- Integração com CRM: Envia dados com um clique para Salesforce, Redtail e Wealthbox.
- Pré-reunião inteligente: Gera resumos personalizados para te preparar antes das reuniões.
- E-mails de follow-up: Envia mensagens pós-reunião em segundos, no seu tom e estilo.
- Tarefas inteligentes: Cria tarefas com prazos e responsáveis, prontas para sincronizar no CRM.
- App móvel: Captura reuniões presenciais ou em movimento.
Quais são os casos de uso de Jump?
- Assessores financeiros que querem reduzir tempo com tarefas administrativas.
- Empresas de wealth management que buscam melhorar compliance e organização.
- Equipes de consultoria que precisam de integração perfeita com seus CRMs.
Como usar Jump?
- Conecte seu Zoom, Teams ou Google Meet ao Jump.
- O Jump participa das reuniões como um "anotador silencioso".
- Revise e edite as notas antes de enviar ao CRM.
- Aproveite tarefas automáticas e e-mails de follow-up prontos.
