什麼是Jump？
Jump 是專為財務顧問設計的AI會議助手，能將會議內容自動轉錄成任務、筆記和合規紀錄。它與Salesforce、Redtail和Wealthbox等CRM系統深度整合，讓顧問可以節省90%的行政工作時間，只需3-4分鐘完成原本40分鐘的筆記和任務安排。
Jump的特色是什麼？
- 自訂義會議筆記：筆記風格完全模擬您過往的最佳筆記，支持表格、自訂格式等。
- 一鍵CRM更新：筆記、任務和客戶資料能直接同步到CRM系統。
- 會議準備一頁紙：AI自動整理會議準備資料，包括最近互動、對話開場白和任務提醒。
- 智能任務管理：任務包含標題、描述、負責人和到期日，能直接同步到CRM。
- 移動應用：支援現場會議或隨時隨地捕捉會議內容。
- 合規與安全：採用端到端加密，資料備份和稽核友好。
Jump的使用案例有哪些？
- 顧問會議記錄：自動轉錄客戶會議，確保不漏任何重要細節。
- 團隊任務分配：智能任務管理讓團隊成員能快速了解自己的工作任務。
- 合規紀錄：提供稽核友好的會議筆記，確保符合法規要求。
如何使用Jump？
- 連接會議軟體：將Jump連接到您的Zoom、Teams或Google Meet。
- AI參加會議：Jump的AI會自動加入會議並進行轉錄。
- 自訂筆記風格：在登錄時設定筆記風格，讓AI學習您的寫作習慣。
- 一鍵同步CRM：設定完成後，筆記和任務能直接同步到CRM系統。
- 檢視與編輯：所有內容都可編輯和檢視，確保準確無誤。
