Jumpとは何ですか？
Jump AI: 金融アドバイザーのためのAIミーティングアシスタント
Jumpは、金融アドバイザー専用のAIミーティングアシスタントです。会議からのタスク、ノート、コンプライアンスレコードを自動生成し、手作業で費やす時間を90%削減します。Salesforce、Redtail、Wealthboxとの深い統合で、CRMへの更新やタスクの同期が一击で可能です。
Jumpの特徴は何ですか？
- カスタマイズ可能なノートテイキング: あなたのスタイルに完全に合わせたノートを作成します。テーブルへのデータ抽出やカスタムフォーマットもサポート。
- 一撃式CRM更新: ノートやタスクをCRMに直接同期できます。
- 事前準備用の一ページパーシャル: CRMや過去の会議データから自動で事前準備資料を作成。
- フォローアップメール: 会議終了後すぐに送れる、カスタマイズ可能なフォローアップメール。
- スマートタスク管理: タイトル、説明、担当者、期限を含むスマートタスクを作成。
- モバイルアプリ: 面談やリモートミーティングのノートを簡単にキャプチャ。
Jumpの使用例は何ですか？
- クライアント会議: ノートやタスクを自動生成し、フォローアップメールを即時送信。
- 内部ミーティング: タスクの割り当てやCRMへの同期を簡単化。
- コンプライアンスチェック: オーディット対応のノートやレコードを一元管理。
Jumpの使い方は？
- Jumpにサインアップし、Zoom、Teams、Google Meetなどのミーティングツールを接続します。
- AIノートテイカーが会議に参加し、自動でノートを取ります。
- ノートやタスクを確認してCRMに同期します。
- 事前準備資料やフォローアップメールを利用して効率を上げます。
