Question 1

Jumpとは何ですか？

Accepted Answer

**Jump AI: 金融アドバイザーのためのAIミーティングアシスタント**  
Jumpは、金融アドバイザー専用のAIミーティングアシスタントです。会議からのタスク、ノート、コンプライアンスレコードを自動生成し、手作業で費やす時間を90%削減します。Salesforce、Redtail、Wealthboxとの深い統合で、CRMへの更新やタスクの同期が一击で可能です。

Question 2

Jumpの特徴は何ですか？

Accepted Answer

* **カスタマイズ可能なノートテイキング**: あなたのスタイルに完全に合わせたノートを作成します。テーブルへのデータ抽出やカスタムフォーマットもサポート。
* **一撃式CRM更新**: ノートやタスクをCRMに直接同期できます。
* **事前準備用の一ページパーシャル**: CRMや過去の会議データから自動で事前準備資料を作成。
* **フォローアップメール**: 会議終了後すぐに送れる、カスタマイズ可能なフォローアップメール。
* **スマートタスク管理**: タイトル、説明、担当者、期限を含むスマートタスクを作成。
* **モバイルアプリ**: 面談やリモートミーティングのノートを簡単にキャプチャ。

Question 3

Jumpの使用例は何ですか？

Accepted Answer

* **クライアント会議**: ノートやタスクを自動生成し、フォローアップメールを即時送信。
* **内部ミーティング**: タスクの割り当てやCRMへの同期を簡単化。
* **コンプライアンスチェック**: オーディット対応のノートやレコードを一元管理。

Question 4

Jumpの使い方は？

Accepted Answer

1. Jumpにサインアップし、Zoom、Teams、Google Meetなどのミーティングツールを接続します。
2. AIノートテイカーが会議に参加し、自動でノートを取ります。
3. ノートやタスクを確認してCRMに同期します。
4. 事前準備資料やフォローアップメールを利用して効率を上げます。

Question 5

Jumpは本当に私のようなノートを取れるのですか？

Accepted Answer

はい。Jumpはあなたのスタイルや詳細度に合わせたノートを生成します。会話の要点を正確に捉え、カスタマイズ可能です。

Question 6

セキュリティ対策はどうなっていますか？

Accepted Answer

エンドツーエンドの暗号化を採用し、定期的なセキュリティ監査を実施しています。コンプライアンス要件にも対応可能です。

Question 7

コンプライアンス担当者はJumpを承認しますか？

Accepted Answer

Jumpはコンプライアンスを維持し向上させるように設計されています。必要な開示事項や顧客の発言をフラグ表示し、ノートにカスタム言語を追加可能です。

Question 8

CRMへのノートの配置はどう決定されますか？

Accepted Answer

オンボーディング時にあなたのCRMとワークフローに合わせた自動化設定をします。ノートを特定のフィールドに直接送信可能です。

Question 9

タスクの担当者はどう決定されますか？

Accepted Answer

タスクの自動割り当てを設定し、担当者や期限を明確にします。CRMとの同期もサポートしています。

Question 10

会議のキャプチャはどう行われますか？

Accepted Answer

ミーティングツールに接続後、AIノートテイカーが会議に参加し、ノートを取ります。キャプチャを拒否することも可能です。

Jump | AI for Financial Advisors

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