Question 1

什么是Jump？

Accepted Answer

**Jump** 是专为财务顾问设计的 AI 助手，能够将会议记录、任务和合规记录自动化。通过深度集成您的现有技术栈，Jump 帮助您节省 90% 的行政工作时间，让您专注于客户服务。

Question 2

Jump的核心功能有哪些？

Accepted Answer

* **会议记录**：Jump 能够以您的风格生成会议记录，并支持自定义格式和数据提取。
* **一键 CRM 更新**：将会议记录、任务和客户数据一键同步到 Salesforce、Redtail 或 Wealthbox。
* **智能任务管理**：生成带有标题、描述、分配人和截止日期的智能任务，直接同步到 CRM。
* **预会议准备**：自动生成包含最新互动和提醒的会议一份文件。
* **跟进邮件**：会议结束后，Jump 可以自动生成可自定义的跟进邮件。
* **移动应用**：支持现场会议或随时随地的会议记录。
* **合规友好**：提供安全的会议记录，支持审计和数据保留控制。

Question 3

Jump的使用案例有哪些？

Accepted Answer

* **客户会议**：记录客户讨论内容，确保不会遗漏任何重要信息。
* **内部会议**：自动生成会议纪要和任务分配。
* **客户跟进**：通过自动生成的邮件保持客户沟通。
* **合规记录**：确保所有会议记录符合合规要求。

Question 4

如何使用Jump？

Accepted Answer

1. **连接会议工具**：将 Zoom、Teams 或 Google Meet 连接到 Jump。
2. **开始会议**：Jump 会自动加入会议并开始记录。
3. **生成记录**：会议结束后，Jump 自动生成会议记录和任务。
4. **review 和编辑**：检查记录并进行必要的编辑。
5. **同步到 CRM**：一键将记录和任务同步到您的 CRM 系统。

Question 5

Jump 真的能像我一样做笔记吗？

Accepted Answer

是的。Jump 会根据您的风格和要求生成笔记，甚至可以模仿您最满意的笔记风格。

Question 6

你们的安全措施是什么？

Accepted Answer

我们使用端到端加密，定期进行安全审计，并确保软件始终更新以应对新出现的威胁。

Question 7

我的合规官会同意使用 Jump 吗？

Accepted Answer

Jump 设计时就考虑了合规需求，能够帮助您维护甚至提高现有的合规标准。

Question 8

Jump 怎么知道把笔记放到 CRM 的哪个位置？

Accepted Answer

在入门过程中，我们会帮助您设置自动化规则，确保笔记和任务被正确分类。

Question 9

Jump 怎么知道任务分配给谁？

Accepted Answer

我们会与您的团队合作，设定任务自动化规则，确保任务被正确分配。

Question 10

如何捕捉会议内容？

Accepted Answer

只需连接您的会议工具，Jump 会自动加入会议并开始记录。客户会被告知会议正在被记录。

Jump | AI for Financial Advisors

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