Jump | AI for Financial Advisors

什么是Jump？

Jump 是专为财务顾问设计的 AI 助手，能够将会议记录、任务和合规记录自动化。通过深度集成您的现有技术栈，Jump 帮助您节省 90% 的行政工作时间，让您专注于客户服务。

Jump的核心功能有哪些？

• 会议记录：Jump 能够以您的风格生成会议记录，并支持自定义格式和数据提取。
• 一键 CRM 更新：将会议记录、任务和客户数据一键同步到 Salesforce、Redtail 或 Wealthbox。
• 智能任务管理：生成带有标题、描述、分配人和截止日期的智能任务，直接同步到 CRM。
• 预会议准备：自动生成包含最新互动和提醒的会议一份文件。
• 跟进邮件：会议结束后，Jump 可以自动生成可自定义的跟进邮件。
• 移动应用：支持现场会议或随时随地的会议记录。
• 合规友好：提供安全的会议记录，支持审计和数据保留控制。

Jump的使用案例有哪些？

• 客户会议：记录客户讨论内容，确保不会遗漏任何重要信息。
• 内部会议：自动生成会议纪要和任务分配。
• 客户跟进：通过自动生成的邮件保持客户沟通。
• 合规记录：确保所有会议记录符合合规要求。

如何使用Jump？

1. 连接会议工具：将 Zoom、Teams 或 Google Meet 连接到 Jump。
2. 开始会议：Jump 会自动加入会议并开始记录。
3. 生成记录：会议结束后，Jump 自动生成会议记录和任务。
4. review 和编辑：检查记录并进行必要的编辑。
5. 同步到 CRM：一键将记录和任务同步到您的 CRM 系统。