什么是Zocks？
Zocks 是一款专为金融顾问打造的 AI 助手，通过自动化处理客户会议、数据同步及合规文档来优化工作流程。该产品支持网页端访问并提供 API 集成，强调不录制客户对话以保护隐私，并允许用户自定义数据保留策略。
Zocks的核心功能有哪些？
- 智能笔记与会议准备自动记录会议细节并准确区分发言人；会前生成议程、行动项及邮件草稿以提升效率。
- CRM 与规划工具同步从会议、邮件和文档中提取信息，自动更新 CRM、eMoney 等系统中的数百个字段。
- 账户开户自动化利用收集的客户数据自动填写表格和申请，减少非标准化信息错误（NIGOs）并加快入职流程。
- 客户洞察查询识别客户持有的外部资产、未满足的规划需求或重大生活事件，快速定位潜在增长机会。
- AI 工具连接 (Zocks MCP)将客户情报直接连接到 Claude、ChatGPT 等外部 AI 工具，支持构建个性化材料和代理工作流。
- 深度双向集成提供超过 40 种与其他业务系统的深度双向集成，确保数据在现有工作流中无缝流转。
Zocks的使用案例有哪些？
- 新客户入职在初次咨询后，系统自动整合会议记录和文档信息，完成开户表单并提交至后台，缩短签约周期。
- 财务规划更新收到客户最新财务报表或会议纪要后，自动提取关键数据并同步至规划软件，无需手动录入即可生成新方案。
- 团队绩效辅导管理层通过分析匿名化的会议记录和情感倾向报告，了解顶级顾问的服务模式，从而指导其他团队成员改进沟通技巧。
如何使用Zocks？
- 启动试用注册账号并开始为期 14 天的免费试用，期间可体验完整平台功能。
- 配置集成连接现有的 CRM、日历及财务规划工具，建立数据双向同步通道。
- 开展会议使用移动端或桌面端开始客户对话，系统实时捕捉语音内容而不进行录音存储。
- 审阅与确认会议结束后查看自动生成的笔记、待办事项及 CRM 更新预览，确认无误后保存。
- 后续跟进基于系统生成的个性化邮件草稿，向客户发送跟进信息或完成下一步业务流程。
Zocks定价信息：
- 免费试用提供 14 天全功能免费试用期，包含对 Zocks 平台的完全访问权限。
