Zocks

Was ist Zocks?

Zocks ist ein KI-Assistent für Finanzberater, der Kundengespräche, E-Mails und Dokumente verarbeitet, um CRM-Systeme und Planungstools automatisch zu aktualisieren. Die Plattform verbindet sich mit über 40 Integrationen wie Salesforce oder eMoney und bietet einen MCP-Anschluss für externe KI-Tools wie Claude und ChatGPT.

Was sind die Merkmale von Zocks?

• Automatische Datenerfassung

  Extrahiert Details aus Dokumenten und füllt Formulare sowie Kontoeinrichtungsprozesse basierend auf gesammelten Daten aus.
• Vorbereitung & Nachbereitung

  Erstellt vorab Agenden und Action Items; generiert nach dem Meeting personalisierte Follow-up-E-Mails.
• Kundenintelligenz

  Identifiziert versteckte Vermögenswerte, ungeplante Lebensereignisse und Service-Lücken im Kundenbestand.
• MCP-Anbindung

  Ermöglicht die direkte Verbindung von Zocks-Daten mit externen KI-Modellen wie Claude, ChatGPT und Copilot.
• Datenschutzfokus

  Aufnahmen werden nicht gespeichert; das System nutzt keine LLMs, die Daten trainieren oder halten.

Was sind die Anwendungsfälle von Zocks?

• Onboarding-Beschleunigung

  Automatisches Erfassen von Kundeninformationen aus Meetings und Dokumenten zur Reduzierung fehlerhafter Anträge.
• Cross-Selling-Analysen

  Schnelle Identifikation von Kunden mit ungedeckten Planungsbedürfnissen oder abwesenden Vermögenswerten.
• Team-Koaching

  Nutzung detaillierter Berichte über Kundengespräche zur Schulung von Beratern durch Vergleich mit Top-Performern.

Wie benutzt man Zocks?

1. Integration konfigurieren

   Verbinden Sie Zocks mit bestehenden CRM-, Planungs- oder E-Mail-Systemen via API oder native Integrations.
2. Meeting durchführen

   Führen Sie das Gespräch; Zocks erfasst Notizen und extrahiert relevante Datenpunkte automatisch.
3. Daten synchronisieren

   Das System aktualisiert hunderte Felder in Tools wie eMoney und Salesforce ohne manuelle Eingabe.
4. Folgeaufgaben prüfen

   Nutzen Sie die generierten Entwürfe für E-Mails und Action Items zur direkten Umsetzung.

Zocks Preisinformationen:

• Kostenlose Testphase

  Zugang zum vollen Funktionsumfang der Plattform für 14 Tage.