Zocks

O que é Zocks?

Zocks é um assistente de IA para assessores financeiros que automatiza a documentação, preparação e follow-up de reuniões. A plataforma integra-se a sistemas como CRM e ferramentas de planejamento, atualizando dados automaticamente após conversas com clientes. O acesso inicial requer o uso da interface web ou integração via API/MCP, sem gravação das chamadas por padrão.

Quais são as características de Zocks?

• Captura de notas

  Registra detalhes de reuniões com atribuição de falantes e configurações personalizadas, sem gravar áudio.
• Preparação para reuniões

  Gera agendas, itens de ação e rascunhos de e-mails baseados em históricos do cliente antes do encontro.
• Inteligência documental

  Extrai dados financeiros de documentos e sincroniza automaticamente com o CRM e plataformas como eMoney.
• Consultas ao cliente

  Identifica oportunidades de crescimento, ativos mantidos fora e eventos da vida ao analisar a carteira.
• Onboarding automatizado

  Preenche formulários de abertura de conta e inicia fluxos de trabalho usando dados coletados de múltiplas fontes.
• Conexão MCP

  Permite que Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA acessem diretamente a inteligência do cliente via protocolo MCP.

Quais são os casos de uso de Zocks?

• Follow-up pós-reunião

  Envio automático de e-mails personalizados com resumo dos pontos discutidos e próximos passos definidos pela IA.
• Abertura de contas

  Redução de erros (NIGOs) no preenchimento manual de aplicações de conta mediante importação automática de dados.
• Análise de carteira

  Identificação rápida de lacunas de serviço e necessidades não atendidas entre todos os clientes geridos pelo assessor.

Como usar Zocks?

1. Configuração inicial

   Conecte o Zocks aos seus sistemas existentes (CRM, calendário, e-mail) através das mais de 40 integrações bidirecionais.
2. Realização da reunião

   Inicie o registro da conversa; o sistema captura notas e prepara o contexto sem gravar o áudio.
3. Processamento automático

   Após o término, a IA preenche campos no software de planejamento e atualiza o perfil do cliente.
4. Envio de follow-up

   Revise e envie o e-mail de acompanhamento gerado automaticamente com os detalhes da reunião.

Informações de preços de Zocks:

• Período de avaliação

  Acesso completo à plataforma durante 14 dias gratuitos, incluindo suporte da equipe para configuração.