Zocks

Qu'est-ce que Zocks ?

Zocks est une plateforme d'assistant IA conçue pour les conseillers financiers, automatisant la prise de notes, la préparation des réunions et l'intégration des données clients dans les systèmes CRM. L'accès complet nécessite une inscription ou une démonstration, avec un essai gratuit de 14 jours proposé pour tester le service.

Quelles sont les caractéristiques de Zocks ?

• Prise de notes automatique

  Capture les détails des conversations avec attribution du locuteur et met à jour le CRM sans enregistrement audio.
• Préparation de réunion

  Génère des agendas, des points d'action et des brouillons d'e-mails basés sur les données clients avant les rencontres.
• Remplissage de formulaires

  Remplit automatiquement les documents d'ouverture de compte grâce aux données collectées et enrichies.
• Intelligence documentaire

  Extrait et synchronise les informations financières des documents vers le CRM et les outils de planification.
• Requêtes clients

  Identifie les actifs détenus ailleurs, les opportunités de planification et les événements majeurs de vie dans le portefeuille.
• Zocks MCP

  Connecte l'intelligence client directement à Claude, ChatGPT et Copilot pour créer des flux de travail agentic.

Quels sont les cas d'utilisation de Zocks ?

• Onboarding accéléré

  Réduit les erreurs (NIGOs) et le temps d'ouverture de compte en automatisant la collecte d'informations via e-mails et documents.
• Suivi post-réunion

  Envoie des e-mails personnalisés et met à jour les outils de planification immédiatement après une rencontre client.
• Coaching d'équipe

  Fournit des rapports détaillés sur les conversations pour aider les associés à améliorer leurs performances commerciales.

Informations tarifaires de Zocks :

• Essai gratuit

  Accès complet à la plateforme pendant 14 jours.