什麼是Zocks？
Zocks 是一款專為財務顧問設計的 AI 助理平台，透過整合會議記錄、客戶數據同步與自動化工作流程來提升服務效率。該平台強調隱私保護，宣稱不會錄製客戶對話，並提供網頁版及企業級部署選項以滿足合規需求。
Zocks的特色是什麼？
- 智能會議輔助自動安排會議、生成詳細筆記與行動項目，並在會後更新 CRM 及撰寫跟進郵件。
- 文件資訊提取從客戶文件中抽取財務細節，自動同步至 eMoney 規劃工具及其他系統欄位。
- 客戶查詢分析根據對話與數據識別持有外部資產或即將發生重大生活事件的客戶名單。
- 帳戶開立自動化利用會議、郵件與文件中的資料自動填寫申請表格，減少輸入錯誤並加速流程。
- MCP 連接器 (Zocks MCP)將 Zocks 的客戶智能直接連接至 Claude、ChatGPT 等外部 AI 工具以擴展工作流。
- 深度雙向整合支援超過 40 種第三方系統（如 Salesforce）的深度整合，實現數據自動同步。
Zocks的使用案例有哪些？
- 新客戶入職在收到客戶文件或完成初次會議後，自動填充開戶表單並啟動入職工作流，縮短處理時間。
- 理財規劃更新透過分析會議內容與上傳的文件，自動更新規劃軟體中的數百個數據欄位，協助快速建立財務計畫。
- 團隊績效輔導管理層檢視客戶對話的分析報告與情緒指標，據此對顧問進行指導以提升服務一致性。
如何使用Zocks？
- 註冊試用使用者可透過網站啟動免費試用，或在十分鐘內開始使用平台功能。
- 設定整合連結現有的 CRM、規劃工具或其他業務系統以啟用數據同步功能。
- 進行會議在會議過程中由 Zocks 自動捕捉筆記與關鍵資訊（源材料未詳述具體操作按鈕）。
- 審查輸出檢查自動生成的會議準備資料、CRM 更新內容及草擬的跟進郵件。
Zocks定價信息：
- 免費試用提供 14 天的完整功能存取權限，無需立即付費即可體驗平台核心能力。
- 企業方案針對大型組織提供隱私控制、安全報表及管理功能，具體價格需洽詢銷售團隊。
