Zocks

¿Qué es Zocks?

Zocks es un asistente de IA diseñado para asesores financieros que automatiza la preparación, documentación y seguimiento de reuniones con clientes. La plataforma se integra con sistemas CRM y herramientas de planificación como eMoney, ofreciendo acceso mediante una prueba gratuita de 14 días o demostración programada.

¿Cuáles son las características de Zocks?

• Preparación de reuniones

  Genera agendas, puntos clave y borradores de correos electrónicos antes de las citas con clientes.
• Toma de notas y seguimiento

  Captura detalles con atribución de hablante y actualiza automáticamente el CRM tras la reunión.
• Inteligencia documental

  Extrae datos financieros de documentos y los sincroniza con el sistema de gestión de relaciones.
• Consultas sobre clientes

  Identifica activos externos, necesidades de planificación no cubiertas y eventos vitales próximos en la cartera.
• Apertura de cuentas

  Rellena formularios de ingreso y solicitudes de cuenta utilizando datos recopilados de conversaciones y emails.
• Conexión MCP

  Permite vincular la inteligencia de clientes con Claude, ChatGPT y Copilot para crear materiales personalizados.

¿Cuáles son los casos de uso de Zocks?

• Onboarding acelerado

  Reducción de errores (NIGOs) al completar automáticamente formularios de apertura de cuentas con datos extraídos de reuniones previas.
• Identificación de oportunidades

  Detección instantánea de clientes con activos mantenidos fuera del asesor o necesidades de planificación no atendidas para acciones comerciales.
• Colaboración empresarial

  Reportes detallados sobre el sentimiento del cliente y coaching para asociados basándose en el análisis histórico de conversaciones.

Información de precios de Zocks:

• Prueba gratuita

  Acceso completo a la plataforma durante 14 días sin costo inicial.