¿Qué es Jump?
Jump es el asistente de IA diseñado exclusivamente para asesores financieros. Automatiza tareas clave, mejora el cumplimiento y reduce riesgos, transformando la forma en que los asesores gestionan reuniones y clientes.
¿Cuáles son las características de Jump?
- Notas personalizadas: Toma notas en tu estilo y tono, como si las hubieras escrito tú.
- Integraciones profundas: Funciona con Salesforce, Redtail y Wealthbox para actualizar tu CRM con un clic.
- Preparación para reuniones: Genera resúmenes automáticos con datos previos y temas clave.
- Tareas inteligentes: Crea tareas con fecha, asignación y descripción, listas para sincronizar.
- Correos de seguimiento: Envía emails personalizados al terminar la reunión.
- App móvil: Captura reuniones en persona o sube grabaciones desde cualquier fuente.
¿Cuáles son los casos de uso de Jump?
- Ahorrar tiempo: Reduce el trabajo administrativo post-reunión de 40 minutos a solo 4.
- Mejorar la experiencia del cliente: Mantén el enfoque en la conversación, no en tomar notas.
- Cumplimiento normativo: Genera registros auditables y evita errores.
¿Cómo usar Jump?
- Conecta Jump con Zoom, Teams o Google Meet.
- El "notetaker" de Jump se unirá a tus reuniones (con previo aviso al cliente).
- Revisa y edita las notas antes de enviarlas al CRM.
- Usa la app móvil para capturar reuniones en cualquier lugar.
