Qu'est-ce que Jump ?
Jump est l'assistant IA révolutionnaire conçu spécialement pour les conseillers financiers. Il automatise la prise de notes, la gestion des tâches et la conformité, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos clients.
Quelles sont les caractéristiques de Jump ?
- Notes de réunion personnalisées : Prend des notes comme vous le feriez, dans votre style et votre ton.
- Intégrations CRM : Synchronisation en un clic avec Salesforce, Redtail et Wealthbox.
- Préparation automatique : Génère des fiches de préparation pour vos réunions.
- E-mails de suivi : Des e-mails personnalisés prêts en quelques secondes.
- Tâches intelligentes : Crée des tâches avec titre, description et échéance.
- Application mobile : Capturez les réunions en déplacement.
Quels sont les cas d'utilisation de Jump ?
- Conseillers solo : Gagnez du temps sur l'administration.
- Grandes firmes : Améliorez la conformité et l'expérience client.
- Réunions en personne ou en ligne : Jump s'adapte à tous les formats.
Comment utiliser Jump ?
- Connectez votre logiciel de réunion (Zoom, Teams, etc.).
- Jump rejoint vos réunions comme "preneur de notes".
- Modifiez et validez les notes avant de les envoyer dans votre CRM.
