Jumpとは何ですか？

**Jump AI: 金融アドバイザーのためのAIミーティングアシスタント** Jumpは、金融アドバイザー専用のAIミーティングアシスタントです。会議からのタスク、ノート、コンプライアンスレコードを自動生成し、手作業で費やす時間を90%削減します。Salesforce、Redtail、Wealthboxとの深い統合で、CRMへの更新やタスクの同期が一击で可能です。

Jumpの特徴は何ですか？

* **カスタマイズ可能なノートテイキング**: あなたのスタイルに完全に合わせたノートを作成します。テーブルへのデータ抽出やカスタムフォーマットもサポート。 * **一撃式CRM更新**: ノートやタスクをCRMに直接同期できます。 * **事前準備用の一ページパーシャル**: CRMや過去の会議データから自動で事前準備資料を作成。 * **フォローアップメール**: 会議終了後すぐに送れる、カスタマイズ可能なフォローアップメール。 * **スマートタスク管理**: タイトル、説明、担当者、期限を含むスマートタスクを作成。 * **モバイルアプリ**: 面談やリモートミーティングのノートを簡単にキャプチャ。

Jumpの使用例は何ですか？

* **クライアント会議**: ノートやタスクを自動生成し、フォローアップメールを即時送信。 * **内部ミーティング**: タスクの割り当てやCRMへの同期を簡単化。 * **コンプライアンスチェック**: オーディット対応のノートやレコードを一元管理。

Jumpの使い方は？

1. Jumpにサインアップし、Zoom、Teams、Google Meetなどのミーティングツールを接続します。 2. AIノートテイカーが会議に参加し、自動でノートを取ります。 3. ノートやタスクを確認してCRMに同期します。 4. 事前準備資料やフォローアップメールを利用して効率を上げます。

Jumpは本当に私のようなノートを取れるのですか？

はい。Jumpはあなたのスタイルや詳細度に合わせたノートを生成します。会話の要点を正確に捉え、カスタマイズ可能です。

セキュリティ対策はどうなっていますか？

エンドツーエンドの暗号化を採用し、定期的なセキュリティ監査を実施しています。コンプライアンス要件にも対応可能です。

コンプライアンス担当者はJumpを承認しますか？

Jumpはコンプライアンスを維持し向上させるように設計されています。必要な開示事項や顧客の発言をフラグ表示し、ノートにカスタム言語を追加可能です。

CRMへのノートの配置はどう決定されますか？

オンボーディング時にあなたのCRMとワークフローに合わせた自動化設定をします。ノートを特定のフィールドに直接送信可能です。

タスクの担当者はどう決定されますか？

タスクの自動割り当てを設定し、担当者や期限を明確にします。CRMとの同期もサポートしています。

会議のキャプチャはどう行われますか？

ミーティングツールに接続後、AIノートテイカーが会議に参加し、ノートを取ります。キャプチャを拒否することも可能です。

Jump | AI for Financial Advisors

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Jump AIは、金融アドバイザーが会議のノートやタスクを自動生成し、CRMに直接同期できるツールです。コンプライアンス対応でセキュリティも強化、効率とクライアント体験を向上させます。

Added on: 2025.06.10

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