Что такое Jump?
Jump AI: Умное решение для финансовых консультантов
Jump AI — это революционный инструмент, который превращает разговоры в задачи, заметки и записи для соблюдения нормативов. Это единственное решение, созданное специально для финансовых консультантов, с глубокой интеграцией с вашим технологическим стеком.
Какие особенности у Jump?
- Заметки в вашем стиле: Наши заметки точно повторяют ваш стиль, с возможностью настройки деталей и форматирования.
- Однокlick обновление CRM: Прямая синхронизация заметок, задач и данных клиентов в Salesforce, Redtail или Wealthbox.
- Подготовка к встречам: Автоматически генерируемые листы для подготовки сrecent взаимодействиями и напоминаниями.
- Умные задачи: Не просто список дел — задачи с датами, описаниями и назначением, готовые к синхронизации.
- Отправка email: Готовые шаблоны для follow-up писем, полностью настраиваемые под ваш стиль.
- Мобильное приложение: Захват встреч в пути или на месте, с возможностью загрузки из любого источника.
- Соблюдение нормативов: Заметки, готовые к аудиту, с возможностью добавления пользовательского языка и флагирования важных моментов.
Какие случаи использования Jump?
- Клиентские встречи: Будьте на 100% присутствующими, не тратя время на手опление заметок.
- Внутренние встречи: Управляйте задачами и заметками для вашей команды в одном месте.
- Подготовка отчетов: Готовые данные для анализа и отчетности, автоматически организованные.
Как использовать Jump?
- Подключите Jump к вашему календарю и CRM.
- Начинайте встречу — Jump автоматически захватит разговор.
- Просмотрите и отредактируйте заметки, если нужно.
- Нажмите один раз, чтобы отправить все в вашу CRM.
- Используйте готовые шаблоны для follow-up писем.
