**Jump** ist die perfekte Lösung für Finanzberater, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Mit unserer KI-gestützten Technologie können Sie Gespräche automatisch in Aufgaben, Notizen und Compliance-Aufzeichnungen umwandeln. Jump ist speziell für Finanzberater entwickelt und integriert sich nahtlos mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack.

Was sind die Merkmale von Jump?

* **KI-gestützte Notizen**: Erhalten Sie Notizen, die genau in Ihrem Stil und mit der richtigen Detailtiefe erstellt werden. * **CRM-Integration**: Ein-Klick-Aktualisierungen für Salesforce, Redtail und Wealthbox. * **Vorbereitung auf Meetings**: Erhalten Sie automatisch generierte One-Pager mit allen relevanten Informationen. * **Smarte Aufgaben**: Erstellen Sie Aufgaben mit Titel, Beschreibung, Zuweisung und Fälligkeitsdatum. * **Folge-E-Mails**: Senden Sie Follow-up-E-Mails, die genau Ihren Stil und Tonfall widerspiegeln. * **Mobile App**: Führen Sie Gespräche auch unterwegs oder in persönlichen Meetings durch. * **Compliance-Unterstützung**: Sorgen Sie für auditfreundliche Notizen und einhalten Sie alle Vorschriften.

Was sind die Anwendungsfälle von Jump?

* **Kundenmeetings**: Bleiben Sie während des Gesprächs voll präsent und lassen Sie keine Details verlorengehen. * **Interne Besprechungen**: Verwalten Sie Aufgaben und Notizen effizient, unabhängig davon, ob Sie solo arbeiten oder Teil eines großen Teams sind. * **Compliance-Checks**: Stellen Sie sicher, dass alle Gespräche und Aufzeichnungen den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Wie benutzt man Jump?

1. **Verbindung zu Ihren Tools herstellen**: Verbinden Sie Jump mit Zoom, Teams oder Google Meet. 2. **Meeting starten**: Lassen Sie den virtuellen Notetaker am Meeting teilnehmen. 3. **Notizen überprüfen**: Überprüfen und bearbeiten Sie die generierten Notizen, bevor Sie sie in Ihren CRM speichern. 4. **Aufgaben zuweisen**: Weisen Sie Aufgaben zu und synchronisieren Sie sie mit Ihrem CRM. 5. **Einstellungen anpassen**: Passen Sie die Einstellungen an, um Jump perfekt an Ihre Arbeitsweise anzupassen.

Kann Jump wirklich Notizen erstellen, als ob ich sie selbst geschrieben hätte?

Ja, Jump ist trainiert, Notizen in Ihrem Stil und mit der richtigen Detailtiefe zu erstellen. Es passt sich an Ihre Arbeitsweise an.

Wir verwenden End-to-End-Verschlüsselung und führen regelmäßige Sicherheitsaudits durch, um Ihre Daten zu schützen.

Wird mein Compliance-Officer Jump genehmigen?

Jump ist darauf ausgelegt, Ihre Compliance-Praktiken nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sogar zu verbessern. Es hilft bei der Einhaltung aller relevanten Vorschriften.

Wie weiß Jump, wo die Notizen in meinem CRM gespeichert werden sollen?

Während der Onboarding-Phase helfen wir Ihnen, alle Automatisierungen einzurichten, damit Notizen und Aufgaben genau dorthin gelangen, wo sie hingehören.

Wie weiß Jump, wem er Aufgaben zuweisen soll?

Wir helfen Ihnen, die Aufgabenautomatisierung während des Onboardings einzurichten, damit Aufgaben automatisch an die richtigen Personen zugewiesen werden.

Wie funktioniert die Aufnahme von Meetings?

Sobald Sie sich für Jump anmelden, verbinden Sie Ihre Meeting-Software, und unser virtueller Notetaker nimmt am Meeting teil. Kunden werden darüber informiert, dass das Meeting aufgezeichnet wird.

Jump | AI for Financial Advisors

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Jump ist die perfekte Lösung für Finanzberater, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Mit KI-gestützten Notizen, nahtloser CRM-Integration und Compliance-Unterstützung macht Jump Ihre Arbeit einfacher und sicherer.

Added on: 2025.06.10

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