Was ist Jump?
Jump ist die perfekte Lösung für Finanzberater, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Mit unserer KI-gestützten Technologie können Sie Gespräche automatisch in Aufgaben, Notizen und Compliance-Aufzeichnungen umwandeln. Jump ist speziell für Finanzberater entwickelt und integriert sich nahtlos mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack.
Was sind die Merkmale von Jump?
- KI-gestützte Notizen: Erhalten Sie Notizen, die genau in Ihrem Stil und mit der richtigen Detailtiefe erstellt werden.
- CRM-Integration: Ein-Klick-Aktualisierungen für Salesforce, Redtail und Wealthbox.
- Vorbereitung auf Meetings: Erhalten Sie automatisch generierte One-Pager mit allen relevanten Informationen.
- Smarte Aufgaben: Erstellen Sie Aufgaben mit Titel, Beschreibung, Zuweisung und Fälligkeitsdatum.
- Folge-E-Mails: Senden Sie Follow-up-E-Mails, die genau Ihren Stil und Tonfall widerspiegeln.
- Mobile App: Führen Sie Gespräche auch unterwegs oder in persönlichen Meetings durch.
- Compliance-Unterstützung: Sorgen Sie für auditfreundliche Notizen und einhalten Sie alle Vorschriften.
Was sind die Anwendungsfälle von Jump?
- Kundenmeetings: Bleiben Sie während des Gesprächs voll präsent und lassen Sie keine Details verlorengehen.
- Interne Besprechungen: Verwalten Sie Aufgaben und Notizen effizient, unabhängig davon, ob Sie solo arbeiten oder Teil eines großen Teams sind.
- Compliance-Checks: Stellen Sie sicher, dass alle Gespräche und Aufzeichnungen den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Wie benutzt man Jump?
- Verbindung zu Ihren Tools herstellen: Verbinden Sie Jump mit Zoom, Teams oder Google Meet.
- Meeting starten: Lassen Sie den virtuellen Notetaker am Meeting teilnehmen.
- Notizen überprüfen: Überprüfen und bearbeiten Sie die generierten Notizen, bevor Sie sie in Ihren CRM speichern.
- Aufgaben zuweisen: Weisen Sie Aufgaben zu und synchronisieren Sie sie mit Ihrem CRM.
- Einstellungen anpassen: Passen Sie die Einstellungen an, um Jump perfekt an Ihre Arbeitsweise anzupassen.
