Was ist FastTrackr AI?
FastTrackr AI ist eine speziell entwickelte KI-Plattform für den reibungslosen Übergang von Vermögensverwaltern und Beraterteams. Sie hilft dabei, ganze Bücher an Kundenvermögen in Wochen statt Monaten zu übertragen – mit null NIGO (Not In Good Order) und ohne wochenlange Papierflut. Entwickelt von Beratern, Operateuren und RIA-Gründern, die jedes Jahr Milliarden an Kundengeldern verschieben.
Was sind die Merkmale von FastTrackr AI?
- Advisor Transitions: Automatisierte Repapering-Workflows, die Hunderte von Formularen erfassen, verfolgen und prüfen – ohne Tabellenkalkulationen.
- Client Onboarding: Nahtlose Einrichtung neuer Kundenbeziehungen mit digitalem Unterschriften- und Dokumentenfluss.
- Meeting Assistant: KI-gestützte Vorbereitung und Nachbereitung von Beratungsgesprächen, inklusive Transkription und Aktionspunkten.
- Document Intelligence: Automatische Analyse, Extraktion und Validierung von Übertragungsdokumenten, um Fehler zu vermeiden.
Was sind die Anwendungsfälle von FastTrackr AI?
- Transition Consultants: Koordinieren und beschleunigen Sie mehrere Übertragungen gleichzeitig bei vollem Überblick über den Status jeder Haushaltsmigration.
- Breakaway Advisors: Wechseln Sie von einer Depotbank zu einer anderen mit minimalem Einkommensausfall und maximaler Kundenzufriedenheit.
- Acquisitive RIAs: Integrieren Sie zugekaufte Beraterbücher reibungslos in Ihre bestehende Plattform.
- Independent Broker-Dealers: Bieten Sie Ihren angeschlossenen Beratern ein modernes Transition-Tool, das Fehlerreserven reduziert.
- Custodians: Vereinfachen Sie die Annahme von Übertragungen durch standardisierte, vorgeprüfte Formulare.
Wie benutzt man FastTrackr AI?
- Starten Sie mit einer 20-minütigen Demo – das reicht aus, um zu sehen, ob FastTrackr zu Ihrem Buch passt.
- Laden Sie alle relevanten Kundendaten und Bestandsformulare in die Plattform hoch.
- FastTrackr erstellt automatisch eine Haushalts- und Konto-Übersicht mit Status „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“ oder „Ausstehend“.
- Das System prüft jedes Feld auf Korrektheit (NIGO-Prüfung in Echtzeit) – Sie werden gewarnt, bevor Sie etwas einreichen.
- Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Haushalts in einem Dashboard und erledigen Sie Rework selbst dann, wenn ein Formular abgelehnt wird.
- Nach Abschluss erhalten Sie eine vollständige Übergabe-Dokumentation direkt aus der Plattform.
