Qu'est-ce que FastTrackr AI ?
FastTrackr AI est une solution intelligente pour les conseillers financiers. Grâce à l'IA sécurisée, elle gère vos réunions, la planification client, les tâches et les emails, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients.
Quelles sont les caractéristiques de FastTrackr AI ?
- Enregistrement & Transcription de Réunions: Capture et transcrit automatiquement vos échanges.
- Planification Client: Organise les données clients pour préparer efficacement chaque rencontre.
- Gestion de Tâches: Identifie et synchronise les actions à mener après chaque réunion.
- Planification de Réunions: Programmez vos rencontres en quelques clics.
- Emails de Suivi: Rédige des emails de relance basés sur vos conversations.
- Intégration CRM: Se synchronise facilement avec votre CRM, email et calendrier.
Quels sont les cas d'utilisation de FastTrackr AI ?
- Pour les conseillers financiers souhaitant optimiser leur gestion du temps.
- Pour les RIAs, gestionnaires de patrimoine et brokers recherchant l’automatisation du suivi client.
- Pour toute équipe désirant améliorer l’organisation de ses réunions et tâches quotidiennes.
Comment utiliser FastTrackr AI ?
- Inscrivez-vous et connectez FastTrackr AI à vos outils (CRM, email, calendrier).
- Planifiez vos réunions et laissez l’outil enregistrer et transcrire vos échanges.
- Consultez les notes, tâches et emails générés pour assurer un suivi efficace.
