Qu'est-ce que FastTrackr AI ?

FastTrackr AI est une solution **intelligente** pour les conseillers financiers. Grâce à **l'IA sécurisée**, elle gère vos réunions, la planification client, les tâches et les emails, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l’essentiel : vos clients.

Quelles sont les caractéristiques de FastTrackr AI ?

* **Enregistrement & Transcription de Réunions**: Capture et transcrit automatiquement vos échanges. * **Planification Client**: Organise les données clients pour préparer efficacement chaque rencontre. * **Gestion de Tâches**: Identifie et synchronise les actions à mener après chaque réunion. * **Planification de Réunions**: Programmez vos rencontres en quelques clics. * **Emails de Suivi**: Rédige des emails de relance basés sur vos conversations. * **Intégration CRM**: Se synchronise facilement avec votre CRM, email et calendrier.

Quels sont les cas d'utilisation de FastTrackr AI ?

* Pour les conseillers financiers souhaitant optimiser leur gestion du temps. * Pour les RIAs, gestionnaires de patrimoine et brokers recherchant l’automatisation du suivi client. * Pour toute équipe désirant améliorer l’organisation de ses réunions et tâches quotidiennes.

Comment utiliser FastTrackr AI ?

* Inscrivez-vous et connectez FastTrackr AI à vos outils (CRM, email, calendrier). * Planifiez vos réunions et laissez l’outil enregistrer et transcrire vos échanges. * Consultez les notes, tâches et emails générés pour assurer un suivi efficace.

En quoi FastTrackr AI est-elle différente des autres outils de prise de notes de réunions ?

FastTrackr AI va au-delà de la simple transcription en structurant vos conversations pour générer des insights et des tâches actionnables.

Mes données sont-elles sécurisées avec FastTrackr AI ?

Oui, l’outil utilise **l'IA sécurisée** pour protéger toutes vos informations.

Comment fonctionne l'enregistrement des réunions ?

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour capturer la réunion, que ce soit en ligne ou en présentiel, et l’IA se charge de la transcription.

FastTrackr AI s'intègre-t-elle avec mon CRM ?

Absolument, elle se synchronise sans effort avec la plupart des CRM, emails et calendriers.

Comment planifie-t-on une réunion avec FastTrackr AI ?

Vous pouvez planifier facilement une réunion via l’interface conviviale de l’outil.

Comment envoie-t-on des emails de suivi avec FastTrackr AI ?

L’outil rédige automatiquement des emails de suivi basés sur le contenu de vos réunions.

Comment crée-t-on et synchronise-t-on des tâches ?

Après chaque réunion, FastTrackr AI identifie les actions à mener et les synchronise avec votre CRM pour un suivi optimal.

FastTrackr AI

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FastTrackr AI aide les conseillers financiers à gérer réunions, planification client, tâches et emails en toute sécurité, optimisant ainsi votre temps et votre efficacité.

Added on: 2025.02.23

Médias Sociaux:

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