Qu'est-ce que FastTrackr AI ?
FastTrackr AI est un moteur de transition intelligent spécialement conçu pour le secteur de la gestion de patrimoine. Il permet aux conseillers financiers de transférer les comptes de leurs clients en quelques semaines, au lieu de plusieurs mois. L'outil a été développé avec l'aide de consultants, opérateurs et fondateurs de RIA qui déplacent des milliards d'actifs chaque année. Fini les tableurs interminables et les erreurs de saisie : FastTrackr AI rend les transitions enfin fluides et rapides.
Quelles sont les caractéristiques de FastTrackr AI ?
- Transitions accélérées : Déplacez 70 % d'un portefeuille en deux semaines, contre 90 jours en moyenne avec les méthodes traditionnelles.
- Zéro erreur NIGO : Grâce à la validation automatique des formulaires, les rejets pour données manquantes ou incorrectes sont éliminés.
- Suivi en temps réel : Visualisez l'état de chaque foyer (complété, en cours, en attente) sur un tableau de bord clair.
- Gestion centralisée des formulaires : Plus de chasse aux PDF par email : tout est réuni dans une seule interface.
- Génération intelligente de documents : L'IA crée les demandes d'ouverture de compte, les formulaires de transfert et la paperasse réglementaire à partir de vos données.
- Assistant de réunion intégré : Préparez et suivez les rendez-vous clients pendant la transition pour maintenir la confiance.
Quels sont les cas d'utilisation de FastTrackr AI ?
- Conseillers en transition : Quand vous changez de cabinet, FastTrackr AI automatise le repapering de centaines de comptes sans stress.
- Breakaway advisors : Quittez une grande institution pour créer votre propre RIA en déplaçant votre book en quelques semaines.
- RIAs en acquisition : Intégrez rapidement les portefeuilles de conseillers rachetés sans perdre de clients.
- Courriers et custodians : Offrez à vos conseillers un outil de transition qui réduit les appels au support et les rejets de formulaires.
- Consultants en transition : Accompagnez plusieurs conseillers simultanément avec un tableau de bord centralisé et des rapports automatisés.
Comment utiliser FastTrackr AI ?
- Planifiez votre transition : Importez la liste de vos clients et de leurs comptes dans FastTrackr AI.
- Laissez l'IA préparer les formulaires : L'outil génère automatiquement tous les documents nécessaires par foyer.
- Validez et corrigez : Passez en revue les suggestions de l'IA, corrigez si besoin, puis soumettez.
- Suivez l'avancement : Utilisez le tableau de bord pour voir quels foyers sont complétés, en cours ou bloqués.
- Rassurez vos clients : Envoyez des mises à jour automatiques et planifiez des points de suivi via l'assistant de réunion.
- Clôturez la transition : Une fois tous les comptes transférés sans NIGO, générez le rapport final pour votre nouveau cabinet.
