FastTrackr AIとは何ですか？
FastTrackr AIは、金融アドバイザー向けに設計された革新的なAIツールです。会議の記録、文字起こし、要約、タスク管理、クライアントプランニングを自動化し、毎日の業務負担を大幅に軽減します。シンプルで使いやすく、クライアントとの関係強化に直結するツールです。
FastTrackr AIの特徴は何ですか？
- 会議記録と文字起こし: ワンクリックで会議を記録し、即座に文字起こしと要約を生成。
- クライアントプランニング: 過去の会話や情報を整理し、次回の打ち合わせに備えられます。
- タスク管理: 会議で出たアクションアイテムを自動抽出し、CRMと連携して管理。
- メール自動ドラフト: フォローアップメールのドラフトを自動作成し、迅速な対応を実現。
- スケジュール管理: 会議予約やリマインダーの設定がスムーズに行えます。
- CRM統合: メール、カレンダー、タスクを一元管理できる環境を提供。
FastTrackr AIの使用例は何ですか？
- 定期的なクライアントミーティングの効率的な管理
- 複数顧客の情報整理とタスクの自動更新
- 会議後の迅速なノート共有とフォローアップメール送信
- CRMとの連携による一元的なデータ管理
FastTrackr AIの使い方は？
- アプリにログイン後、カレンダーとCRMを連携します。
- 会議中にワンクリックで記録を開始し、生成された文字起こしと要約を確認。
- 会議終了後、作成されたノートとタスクを見直し、必要に応じて編集してください。
