FastTrackr AIとは何ですか？
FastTrackr AIは、ウェルスマネジメント業界向けに特別に設計されたAI移行エンジンです。アドバイザーやチームがクライアントの口座を移動する「アドバイザー移行」という、数十年変わっていない面倒なプロセスを根本から変えます。何百もの書類、スプレッドシート管理、そしてNIGO（不完全書類）によるやり直しに悩まされる代わりに、数週間で書類を完了させることができます。実際に数十億ドルの資産を動かしてきたコンサルタントやRIA創業者たちの声を基に作られました。
FastTrackr AIの特徴は何ですか？
- AI駆動の書類処理: 複雑な口座開設書類や資産移管フォームをAIが自動処理。手作業による入力ミスを劇的に減らします。
- リアルタイム進捗管理: 「世帯1：完了」「世帯2：進行中」といった形で、各クライアントの移行状況をダッシュボードで一目で把握できます。
- NIGO（不完全書類）ゼロへの挑戦: たった1つのフィールドの欠落も見逃さず、承認前にチェック。再作業を大幅に削減します。
- チーム負担の軽減: 残業シーズンと呼ばれる移行作業からチームを解放。メールやPDF、電話でのステータス確認をAIが代行します。
FastTrackr AIの使用例は何ですか？
- チーム移行: 2週間でクライアントブックの**70%**を移行。$1億の資産をNIGOゼロで移動した実績があります。
- ブレイクアウェイアドバイザー: 独立するアドバイザーが、クライアントを不安にさせず、スムーズに新しいRIAやBDへ移行するため。
- 買収型RIA: 複数のアドバイザーチームを買収した際、異なるシステムから一括でクライアントデータを移行・統合するために。
- 移行コンサルタント: 複数のアドバイザーの移行プロジェクトを同時に管理・支援する専門家向け。
FastTrackr AIの使い方は？
- ステップ1: まずはデモを予約してください。20分のウォークスルーで、自分のブックに合うかどうかがわかります。
- ステップ2: 既存のクライアントデータと移行先の情報をシステムに取り込みます。
- ステップ3: AIが自動で書類を生成・チェック。ダッシュボードで進捗を監視します。
- ステップ4: クライアントにはポータルから簡単に電子サインを依頼。追跡や催促も自動化できます。
