FastTrackr AIとは何ですか？

FastTrackr AIは、**金融アドバイザー**向けに設計された革新的なAIツールです。会議の記録、文字起こし、要約、タスク管理、クライアントプランニングを自動化し、毎日の業務負担を大幅に軽減します。シンプルで使いやすく、クライアントとの関係強化に直結するツールです。

FastTrackr AIの特徴は何ですか？

* **会議記録と文字起こし**: ワンクリックで会議を記録し、即座に文字起こしと要約を生成。 * **クライアントプランニング**: 過去の会話や情報を整理し、次回の打ち合わせに備えられます。 * **タスク管理**: 会議で出たアクションアイテムを自動抽出し、CRMと連携して管理。 * **メール自動ドラフト**: フォローアップメールのドラフトを自動作成し、迅速な対応を実現。 * **スケジュール管理**: 会議予約やリマインダーの設定がスムーズに行えます。 * **CRM統合**: メール、カレンダー、タスクを一元管理できる環境を提供。

FastTrackr AIの使用例は何ですか？

* 定期的なクライアントミーティングの効率的な管理 * 複数顧客の情報整理とタスクの自動更新 * 会議後の迅速なノート共有とフォローアップメール送信 * CRMとの連携による一元的なデータ管理

FastTrackr AIの使い方は？

* アプリにログイン後、カレンダーとCRMを連携します。 * 会議中にワンクリックで記録を開始し、生成された文字起こしと要約を確認。 * 会議終了後、作成されたノートとタスクを見直し、必要に応じて編集してください。

FastTrackr AIは他の会議ノートツールとどのように違うのか？

FastTrackr AIは単なるノート取りツールではなく、会議記録、要約生成、クライアントプランニング、タスク管理、CRM統合など、複数の機能を一つにまとめています。

FastTrackr AIでのデータはどの程度安全ですか？

高度なセキュリティ対策により、あなたのデータは厳重に保護されています。

会議記録はどのように行われますか？

ワンクリックで会議を記録し、AIが自動的に文字起こしと要約を行います。

FastTrackr AIはCRMと連携できますか？

はい、主要なCRMシステムと統合し、情報の自動同期が可能です。

FastTrackr AIを使ってどのように会議をスケジュールしますか？

カレンダー連携機能を利用して、シンプルに会議の予約ができます。

FastTrackr AIでフォローアップメールを作成するにはどうすればよいですか？

AIが会議内容から自動でメールドラフトを生成し、フォローアップをサポートします。

FastTrackr AIでタスクを作成し同期する方法は？

会議中の会話から抽出されたアクションアイテムを自動的にタスク化し、CRMと連携して管理します。

その他の質問はどこで確認できますか？

追加の質問がある場合は、サポートまでお問い合わせください。

FastTrackr AI

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FastTrackr AIは、金融アドバイザー向けに会議記録、文字起こし、要約生成、クライアントプランニング、タスク管理、CRM統合を自動化する多機能AIツールです。シンプルで安全なこのツールにより、業務効率が大幅に向上します。

Added on: 2025.02.23

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