O que é FastTrackr AI?

FastTrackr AI é uma **solução de IA** feita para assessores financeiros. Ela permite que você fortaleça os relacionamentos com seus clientes, enquanto a tecnologia cuida das reuniões, do planejamento, das tarefas, dos e-mails e muito mais.

Quais são as características de FastTrackr AI?

* **Gravação e Transcrição de Reuniões**: Grave conversas e obtenha transcrições automáticas com resumos práticos. * **Planejamento de Clientes**: Acesse dados anteriores e prepare-se para cada encontro. * **Gerenciamento de Tarefas**: Converta conversas em tarefas e sincronize com o seu CRM. * **Agendamento de Reuniões**: Marque encontros de forma rápida e organizada. * **Emails de Follow-up**: Redija rascunhos de e-mails para manter a comunicação com seus clientes. * **Integração com CRM**: Mantenha todas as informações sincronizadas com o seu sistema de gestão.

Quais são os casos de uso de FastTrackr AI?

* Assessores financeiros e RIAs que precisam organizar suas reuniões. * Gestores de patrimônio que buscam agilidade na comunicação e definição de tarefas. * Empresas que querem automatizar o registro e o acompanhamento das reuniões. * Profissionais que precisam de uma ferramenta simples para planejar estratégias com clientes.

Como usar FastTrackr AI?

* Inicie a reunião com um clique e deixe a **IA** registrar os detalhes. * Utilize a ferramenta para gerar notas, identificar tarefas e criar planos para cada cliente. * Sincronize as informações com o seu CRM para manter tudo organizado. * Use o assistente para elaborar e-mails de follow-up de maneira rápida e prática.

Como o FastTrackr AI se diferencia de outras ferramentas de anotação de reuniões?

Ele não apenas registra as reuniões, mas entende o contexto, transformando conversas em ações práticas.

Quão seguros são meus dados com o FastTrackr AI?

Seus dados são protegidos com rigorosos padrões de segurança, garantindo total privacidade.

Como funciona a gravação de reuniões?

Basta um clique para iniciar a gravação em reuniões virtuais ou presenciais, com transcrição automática dos pontos-chave.

O FastTrackr AI integra-se com meu CRM?

Sim, ele se integra perfeitamente ao seu CRM, mantendo todas as informações sincronizadas.

Como agendar uma reunião usando o FastTrackr AI?

Utilize a função de agendamento para marcar reuniões de forma rápida e intuitiva.

Como enviar e-mails de follow-up com o FastTrackr AI?

A ferramenta ajuda a criar e-mails de follow-up, facilitando a comunicação pós-reunião.

Como posso criar e sincronizar tarefas usando o FastTrackr AI?

A **IA** identifica automaticamente as novas tarefas durante as reuniões, sincronizando-as com seu CRM.

FastTrackr AI

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94.29%

FastTrackr AI otimiza o trabalho dos assessores financeiros com transcrição automática, automação de tarefas e integração com CRM.

Added on: 2025.02.23

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