O que é FastTrackr AI?
FastTrackr AI é uma solução de IA feita para assessores financeiros. Ela permite que você fortaleça os relacionamentos com seus clientes, enquanto a tecnologia cuida das reuniões, do planejamento, das tarefas, dos e-mails e muito mais.
Quais são as características de FastTrackr AI?
- Gravação e Transcrição de Reuniões: Grave conversas e obtenha transcrições automáticas com resumos práticos.
- Planejamento de Clientes: Acesse dados anteriores e prepare-se para cada encontro.
- Gerenciamento de Tarefas: Converta conversas em tarefas e sincronize com o seu CRM.
- Agendamento de Reuniões: Marque encontros de forma rápida e organizada.
- Emails de Follow-up: Redija rascunhos de e-mails para manter a comunicação com seus clientes.
- Integração com CRM: Mantenha todas as informações sincronizadas com o seu sistema de gestão.
Quais são os casos de uso de FastTrackr AI?
- Assessores financeiros e RIAs que precisam organizar suas reuniões.
- Gestores de patrimônio que buscam agilidade na comunicação e definição de tarefas.
- Empresas que querem automatizar o registro e o acompanhamento das reuniões.
- Profissionais que precisam de uma ferramenta simples para planejar estratégias com clientes.
Como usar FastTrackr AI?
- Inicie a reunião com um clique e deixe a IA registrar os detalhes.
- Utilize a ferramenta para gerar notas, identificar tarefas e criar planos para cada cliente.
- Sincronize as informações com o seu CRM para manter tudo organizado.
- Use o assistente para elaborar e-mails de follow-up de maneira rápida e prática.
