什麼是FastTrackr AI？

**FastTrackr AI** 是一款專為理財顧問設計的智能助手，幫助您自動管理 **會議紀錄**、**客戶規劃**、**任務管理** 及 **電子郵件** 處理。憑藉安全且先進的 AI 技術，您可以更專注於強化客戶關係與業務擴展。

FastTrackr AI的特色是什麼？

* **會議錄音與記錄**：一鍵錄製虛擬或實體會議，AI 自動轉錄並整理重點內容。 * **會議內容摘要**：智能生成簡明的會議筆記與行動項目，大幅降低後續整理的工作量。 * **客戶規劃**：整合所有客戶互動數據，幫助您預設會議議程並回顧歷史紀錄。 * **任務管理**：自動辨識會議中出現的任務，並與 CRM 系統無縫同步。 * **排程與郵件跟進**：自動安排會議，並輕鬆生成跟進郵件，讓工作流程更順暢。

FastTrackr AI的使用案例有哪些？

* 理財顧問利用 AI 減少會議後的行政工作，提升專業服務效率。 * 資產管理專家通過整合 CRM，快速檢視客戶歷史紀錄，優化諮詢策略。 * 團隊合作中，自動生成的會議筆記幫助各部門保持資訊同步。

如何使用FastTrackr AI？

* 登入平台後，連接 CRM、電子郵件與行事曆。 * 預約並開始會議，一鍵啟動錄音及記錄功能，捕捉所有重點對話。 * 會議結束後，檢視 AI 自動生成的摘要與行動項目，進行必要的修改。 * 根據清單發送跟進郵件，並依序執行後續任務，確保工作順暢。

FastTrackr AI 與其他會議記錄工具有何不同？

**FastTrackr AI** 不僅自動記錄會議，還能理解對話內容，生成具體行動項目，讓會議後的工作更效率。

我的數據在 FastTrackr AI 上有多安全？

平台運用先進加密技術，確保您的資料隱私與安全，讓您無後顧之憂。

會議錄音如何運作？

只需輕按錄音鍵，即可錄製虛擬或實體會議，AI 立即轉錄並保存重點，方便回顧查詢。

FastTrackr AI 是否能整合我的 CRM 系統？

當然可以，平台支持大部分主流 CRM 系統的無縫整合，確保資料同步流暢。

如何使用 FastTrackr AI 排定會議？

連接行事曆後，選擇合適的會議時間即可自動安排並發送提醒，操作非常簡單。

如何透過 FastTrackr AI 發送跟進郵件？

會議結束後，平台會自動生成郵件草稿，您再進行簡單修改後即可一鍵發送給客戶。

如何使用 FastTrackr AI 建立及同步行動項目？

會議中或會議結束後，AI 自動識別重要任務，並將其同步更新至 CRM 系統，方便後續追蹤。

FastTrackr AI

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FastTrackr AI 為理財顧問提供全方位會議管理與客戶規劃解決方案，自動記錄、分析會議細節與行動項目，助您提升效率並拓展業務。

Added on: 2025.02.23

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