Question 1

什麼是FastTrackr AI？

Accepted Answer

**FastTrackr AI** 是一款專為理財顧問設計的智能助手，幫助您自動管理 **會議紀錄**、**客戶規劃**、**任務管理** 及 **電子郵件** 處理。憑藉安全且先進的 AI 技術，您可以更專注於強化客戶關係與業務擴展。

Question 2

FastTrackr AI的特色是什麼？

Accepted Answer

* **會議錄音與記錄**：一鍵錄製虛擬或實體會議，AI 自動轉錄並整理重點內容。
* **會議內容摘要**：智能生成簡明的會議筆記與行動項目，大幅降低後續整理的工作量。
* **客戶規劃**：整合所有客戶互動數據，幫助您預設會議議程並回顧歷史紀錄。
* **任務管理**：自動辨識會議中出現的任務，並與 CRM 系統無縫同步。
* **排程與郵件跟進**：自動安排會議，並輕鬆生成跟進郵件，讓工作流程更順暢。

Question 3

FastTrackr AI的使用案例有哪些？

Accepted Answer

* 理財顧問利用 AI 減少會議後的行政工作，提升專業服務效率。
* 資產管理專家通過整合 CRM，快速檢視客戶歷史紀錄，優化諮詢策略。
* 團隊合作中，自動生成的會議筆記幫助各部門保持資訊同步。

Question 4

如何使用FastTrackr AI？

Accepted Answer

* 登入平台後，連接 CRM、電子郵件與行事曆。
* 預約並開始會議，一鍵啟動錄音及記錄功能，捕捉所有重點對話。
* 會議結束後，檢視 AI 自動生成的摘要與行動項目，進行必要的修改。
* 根據清單發送跟進郵件，並依序執行後續任務，確保工作順暢。

Question 5

FastTrackr AI 與其他會議記錄工具有何不同？

Accepted Answer

**FastTrackr AI** 不僅自動記錄會議，還能理解對話內容，生成具體行動項目，讓會議後的工作更效率。

Question 6

我的數據在 FastTrackr AI 上有多安全？

Accepted Answer

平台運用先進加密技術，確保您的資料隱私與安全，讓您無後顧之憂。

Question 7

會議錄音如何運作？

Accepted Answer

只需輕按錄音鍵，即可錄製虛擬或實體會議，AI 立即轉錄並保存重點，方便回顧查詢。

Question 8

FastTrackr AI 是否能整合我的 CRM 系統？

Accepted Answer

當然可以，平台支持大部分主流 CRM 系統的無縫整合，確保資料同步流暢。

Question 9

如何使用 FastTrackr AI 排定會議？

Accepted Answer

連接行事曆後，選擇合適的會議時間即可自動安排並發送提醒，操作非常簡單。

Question 10

如何透過 FastTrackr AI 發送跟進郵件？

Accepted Answer

會議結束後，平台會自動生成郵件草稿，您再進行簡單修改後即可一鍵發送給客戶。

Question 11

如何使用 FastTrackr AI 建立及同步行動項目？

Accepted Answer

會議中或會議結束後，AI 自動識別重要任務，並將其同步更新至 CRM 系統，方便後續追蹤。