什么是FastTrackr AI？
FastTrackr AI是一款专为金融顾问设计的智能会议助理工具。它自动生成会前准备文档、录制及转录会议内容，并智能规划客户信息和同步任务，完美对接CRM系统。使用它，您能大幅节省会后整理工作，专注于强化客户关系与拓展业务。
FastTrackr AI的核心功能有哪些？
- 会议录制与转录：一键录制会议，自动转写所有对话细节。
- 会议预备文档：自动生成会前资料，确保与会者充分准备。
- 智能客户规划：整合历史互动，提供清晰客户背景信息。
- 任务管理：自动识别会议中的任务，并保持工作清单同步。
- CRM集成：与主流客户管理系统无缝对接，实现实时数据更新。
- 跟进邮件生成：自动草拟邮件，提高与客户的沟通效率。
FastTrackr AI的使用案例有哪些？
- 金融顾问快速记录每次会议，降低会后整理负担。
- 理财顾问制定个性化客户规划及行动计划。
- 借助CRM集成实时更新客户档案，提升服务效率。
- 适用于财富管理、投资顾问等多领域，实现精准业务拓展。
如何使用FastTrackr AI？
- 启动FastTrackr AI，点击录制按钮开始会议记录。
- 同步客户数据，自动生成个性化客户规划。
- 审核系统识别的任务和邮件，根据需要进行调整。
- 使用内置日程功能，轻松安排会议并接收自动提醒。
