什么是FastTrackr AI？

**FastTrackr AI**是一款专为**金融顾问**设计的**智能会议助理**工具。它自动生成会前准备文档、录制及转录会议内容，并智能规划客户信息和同步任务，完美对接**CRM**系统。使用它，您能大幅节省会后整理工作，专注于强化**客户关系**与拓展业务。

FastTrackr AI的核心功能有哪些？

* 会议录制与转录：一键录制会议，自动转写所有对话细节。 * 会议预备文档：自动生成会前资料，确保与会者充分准备。 * 智能客户规划：整合历史互动，提供清晰客户背景信息。 * 任务管理：自动识别会议中的任务，并保持工作清单同步。 * CRM集成：与主流客户管理系统无缝对接，实现实时数据更新。 * 跟进邮件生成：自动草拟邮件，提高与客户的沟通效率。

FastTrackr AI的使用案例有哪些？

* **金融顾问**快速记录每次会议，降低会后整理负担。 * 理财顾问制定个性化客户规划及行动计划。 * 借助**CRM集成**实时更新客户档案，提升服务效率。 * 适用于财富管理、投资顾问等多领域，实现精准业务拓展。

如何使用FastTrackr AI？

* 启动**FastTrackr AI**，点击录制按钮开始会议记录。 * 同步客户数据，自动生成个性化客户规划。 * 审核系统识别的任务和邮件，根据需要进行调整。 * 使用内置日程功能，轻松安排会议并接收自动提醒。

FastTrackr AI与其他会议记录工具有何不同？

它不仅记录会议，还能智能理解对话内容，自动生成后续任务，极大提高工作效率。

使用FastTrackr AI我的数据是否安全？

系统采用高级加密与严格安全协议，全程保障您的数据安全可靠。

会议录制是如何进行的？

只需点击录制按钮，系统便自动捕捉并转录会议内容，生成详细记录。

FastTrackr AI能否与我的CRM系统集成？

是的，它支持与常用CRM系统深度整合，实现客户信息的实时同步。

如何使用FastTrackr AI安排会议？

借助内置日程工具，您可以轻松设定会议时间并接收自动提醒。

如何通过FastTrackr AI发送会议跟进邮件？

系统会根据会议记录自动草拟邮件，让您快速与客户保持联系。

如何使用FastTrackr AI创建和同步任务？

FastTrackr AI自动识别会议中的任务，并同步更新至您的工作列表。

如有更多疑问，如何联系支持？

请直接联系FastTrackr AI客服团队获取更多帮助与支持。

FastTrackr AI

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FastTrackr AI专为金融顾问打造，通过智能录制、转录、客户规划及任务管理，全面提升会议效率，帮助您专注核心业务与客户关系建设，显著节约会后工作量。

Added on: 2025.02.23

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