¿Qué es FastTrackr AI?
FastTrackr AI es una herramienta diseñada para asesores financieros que buscan mejorar la relación con sus clientes y optimizar su trabajo diario. Automáticamente gestiona reuniones, transcribe conversaciones y organiza planes de acción, para que puedas concentrarte en lo esencial: el asesoramiento personal.
¿Cuáles son las características de FastTrackr AI?
- Gestión de Reuniones: Registra y transcribe reuniones con un solo clic.
- Transcripción y Resumen: Captura cada detalle y destaca los puntos clave.
- Planificación de Clientes: Usa datos previos para preparar cada encuentro.
- Gestión de Tareas: Sincroniza acciones nuevas con tu CRM de forma automática.
- Integración de CRM y Calendario: Organiza y conecta tu información sin esfuerzo.
- Correos de Seguimiento: Automatiza el envío de emails basados en lo conversado.
¿Cuáles son los casos de uso de FastTrackr AI?
- Optimizar el tiempo en asesorías financieras.
- Preparar reuniones con información previa y resumida.
- Mejorar la comunicación y seguimiento con clientes.
- Automatizar la gestión de tareas y correos electrónicos.
¿Cómo usar FastTrackr AI?
- Conecta FastTrackr AI a tu calendario y CRM.
- Inicia la grabación de tus reuniones con un solo clic.
- Revisa las transcripciones y resúmenes generados.
- Administra y actualiza tus tareas de forma automática.
