¿Qué es FastTrackr AI?
FastTrackr AI es un motor de transiciones impulsado por inteligencia artificial, diseñado específicamente para la gestión de patrimonios. Su objetivo es mover cuentas de asesores financieros en semanas, no meses. Ha sido creado por consultores, operadores y fundadores de RIA que mueven miles de millones en activos de clientes cada año. Olvídate del papeleo interminable: con FastTrackr AI, las transiciones dejan de ser un dolor de cabeza.
¿Cuáles son las características de FastTrackr AI?
- Motor de transiciones con IA: Automatiza el proceso de repapering, reduciendo drásticamente los tiempos y eliminando errores.
- Inteligencia documental: Escanea, clasifica y completa formularios automáticamente, minimizando los rechazos por NIGO (No In Good Order).
- Asistente de reuniones: Prepara y organiza la información necesaria para cada cita con clientes durante la transición.
- Onboarding de clientes optimizado: Guía a los clientes paso a paso para que firmen y autoricen sin complicaciones.
- Panel de control en tiempo real: Visualiza el estado de cada cuenta (Completado, En Progreso, Pendiente) para no perder de vista nada.
- Cumplimiento SOC 2 Tipo II: Garantiza la seguridad y privacidad de los datos de los clientes.
¿Cuáles son los casos de uso de FastTrackr AI?
- Asesores que se independizan: Un equipo de asesores pudo transferir el 70% de su cartera en solo dos semanas, moviendo 100 millones de dólares en activos sin un solo rechazo.
- RIAs adquisitivas: Al integrar libros de negocios comprados, FastTrackr AI acelera la unificación de cuentas y evita la pérdida de clientes por procesos lentos.
- Consultores de transiciones: Profesionales que ayudan a asesores a cambiar de firma pueden usar la herramienta para gestionar cientos de cuentas simultáneamente sin hojas de cálculo.
- Corredores de bolsa independientes: Al recibir equipos de asesores, la plataforma reduce el tiempo de inactividad y mantiene la confianza del cliente.
¿Cómo usar FastTrackr AI?
- Regístrate y conecta tu cartera: Sube la información de tus cuentas o enlaza tu sistema actual para que FastTrackr AI comience a analizar los datos.
- Define el flujo de trabajo: Selecciona el tipo de transición (ruptura, adquisición, cambio de custodio) y personaliza los pasos según tu firma.
- Automatiza el papeleo: La IA generará los formularios necesarios (aplicaciones de cuenta, transferencias, etc.) y los enviará a los clientes para su firma digital.
- Monitorea el progreso: Usa el panel para ver qué cuentas están completadas, en progreso o pendientes, y detecta problemas antes de que se conviertan en rechazos.
- Recibe alertas de errores: La herramienta te avisa de campos faltantes o datos incorrectos antes de enviar, eliminando los NIGO.
- Cierra la transición: Una vez que todas las cuentas estén en orden, confirma el movimiento y celebra con tu equipo.
