Что такое FastTrackr AI?
FastTrackr AI — это AI-движок для переходов в сфере управления благосостоянием. Он создан, чтобы переводить книги клиентов за недели, а не за месяцы. Инструмент разработан совместно с консультантами, операторами и основателями RIA, которые ежегодно перемещают миллиарды долларов клиентских активов. Вместо устаревшего «репейперинга» и хаоса из таблиц, вы получаете автоматизированную систему, которая отслеживает каждый этап перехода.
Какие особенности у FastTrackr AI?
- Автоматизация репейперинга: Забудьте о сотнях форм вручную. Система сама обрабатывает заявки на счета, переводы активов и документы брокера-дилера для каждого домохозяйства.
- Панель статусов в реальном времени: Вы видите, какие домохозяйства уже завершены, какие в работе, а какие все еще ожидают. Статусы наглядны и обновляются без вашего участия.
- Нулевой уровень NIGO (Not In Good Order): Встроенные проверки не позволяют отправить форму с ошибкой или пропущенным полем. Все поля валидируются до отправки, что исключает возврат документов.
- Отслеживание прогресса без таблиц: Вам не нужны догадки и десятки писем. Каждый шаг виден на дашборде, и картина не меняется из-за одной неправильной ячейки.
- Защита клиентского опыта: Переходы больше не ощущаются хаотичными. Клиенты видят организованность, что повышает их уверенность и снижает риск «тихого ухода».
- Совместимость и безопасность: Платформа имеет сертификат SOC 2 Type II и прошла проверку со стороны крупных кастодианов и брокеров-дилеров.
Какие случаи использования FastTrackr AI?
- Переход брокера-дилера: Финансовый консультант переводит свою практику из одного брокера-дилера в другой. FastTrackr автоматизирует переоформление сотен счетов за 2 недели вместо 90 дней.
- Слияние RIA: Компания по управлению активами приобретает новую команду. Платформа помогает быстро объединить книги без остановки дохода и потери клиентов.
- Открытие собственной RIA: Брейквей-советник уходит в независимый бизнес. Инструмент берет на себя всю бюрократию, позволяя сосредоточиться на обслуживании, а не на бумажной работе.
- Внутренний аудит и проверка: Операционная команда использует дашборд для контроля за процессом перехода, не отправляя десятки писем и не перепроверяя каждую строку в Excel.
Как использовать FastTrackr AI?
- Начните с демо: Запишитесь на 20-минутный просмотр, чтобы увидеть, как система подходит под вашу книгу.
- Загрузите клиентские данные: Импортируйте список домохозяйств, счетов и активов, которые нужно перевести.
- Запустите репейперинг: Система автоматически сгенерирует все необходимые формы и проверит их на ошибки (NIGO).
- Отслеживайте на панели: Наблюдайте статусы («Завершено», «В работе», «Ожидание») в реальном времени.
- Завершите переход: Когда все формы прошли проверку, активы перемещаются, и вы получаете чистый отчет с нулевым NIGO.
