Zocks

Что такое Zocks?

Zocks — это ИИ-ассистент для финансовых консультантов, автоматизирующий подготовку к встречам, ведение записей и обновление CRM. Платформа не записывает разговоры с клиентами, а данные пользователей принадлежат самим клиентам согласно политике конфиденциальности вендора. Доступ предоставляется через веб-интерфейс или интеграции, включая 14-дневный бесплатный пробный период.

Какие особенности у Zocks?

• Автоматическое заполнение форм

  использование данных из бесед, писем и документов для заполнения заявок на открытие счетов и анкет клиентов.
• Извлечение информации из документов

  синхронизация финансовых деталей из файлов напрямую в CRM и систему eMoney.
• Поиск возможностей роста

  выявление скрытых активов клиентов и жизненных событий по запросу пользователя.
• Интеграция с внешними ИИ (Zocks MCP)

  подключение Claude, ChatGPT и Copilot к клиентской базе знаний для создания материалов.
• Подготовка к встрече

  формирование повестки дня, списка действий и черновиков писем до начала разговора с клиентом.
• Управление профилем клиента

  автоматический сбор и синхронизация данных между заметками, письмами и системами управления благосостоянием.

Какие случаи использования Zocks?

• Онбординг новых клиентов

  сокращение времени на обработку заявок и снижение ошибок при открытии счетов за счет автоматического переноса данных из переписки.
• Работа с портфелем клиентов

  быстрая генерация списков клиентов с неудовлетворенными потребностями в планировании для проактивного обслуживания.
• Сотрудничество с другими ИИ-инструментами

  использование Zocks как источника контекста для построения агентных рабочих процессов в сторонних LLM.

Информация о ценах на Zocks:

• Бесплатный пробный период

  доступ ко всем функциям платформы в течение 14 дней без предварительной оплаты.