Zocksとは何ですか？
Zocksは、財務アドバイザー向けのAIアシスタントです。クライアントとの会議の準備、議事録作成、CRMやプランニングツールへのデータ同期を自動化し、業務効率化と顧客対応の向上を支援します。Webアプリケーションとして提供され、SalesforceやeMoneyなどの40種以上のシステムと双方向で連携可能です。
Zocksの特徴は何ですか？
- 議事録作成話者の属性付与と設定可能な精度で、会議の内容を正確に記録します。
- 会議準備会議前に主要な詳細、アジェンダ、アクションアイテム、およびメール下書きを整理して提示します。
- フォーム自動入力複数のソースから収集・強化されたクライアントデータを用いて、書類への記入を自動化します。
- ドキュメントインテリジェンス書類からクライアントおよび財務情報を抽出し、CRMやeMoneyへ同期します。
- クライアントクエリ保有していない資産、未解決のプランニングニーズ、重要なライフイベントなどを持つクライアントを即座に特定します。
- Zocks MCPClaudeやChatGPTなどの外部AIツールを、クライアントインテリジェンスデータへ直接接続します。
Zocksの使用例は何ですか？
- アカウント開設プロセス会議、メール、書類から情報を自動取得し、申請書を作成することで、エラーを減らしオンボーディング期間を短縮します。
- 財務プランニングクライアントミーティング後や書類受領時に、プランニングツール内の数百項目を自動更新し、プラン作成時間を大幅に削減します。
- エンタープライズ展開会話内容を記録せず、LLMによる学習を行わないプライバシー制御とアクセス権限管理のもと、組織全体でAIを導入します。
Zocksの価格情報：
- 無料トライアル14日間の全機能アクセスが提供されます。
