什麼是FastTrackr AI？
FastTrackr AI 是一款專為理財顧問設計的智能助手，幫助您自動管理 會議紀錄、客戶規劃、任務管理 及 電子郵件 處理。憑藉安全且先進的 AI 技術，您可以更專注於強化客戶關係與業務擴展。
FastTrackr AI的特色是什麼？
- 會議錄音與記錄：一鍵錄製虛擬或實體會議，AI 自動轉錄並整理重點內容。
- 會議內容摘要：智能生成簡明的會議筆記與行動項目，大幅降低後續整理的工作量。
- 客戶規劃：整合所有客戶互動數據，幫助您預設會議議程並回顧歷史紀錄。
- 任務管理：自動辨識會議中出現的任務，並與 CRM 系統無縫同步。
- 排程與郵件跟進：自動安排會議，並輕鬆生成跟進郵件，讓工作流程更順暢。
FastTrackr AI的使用案例有哪些？
- 理財顧問利用 AI 減少會議後的行政工作，提升專業服務效率。
- 資產管理專家通過整合 CRM，快速檢視客戶歷史紀錄，優化諮詢策略。
- 團隊合作中，自動生成的會議筆記幫助各部門保持資訊同步。
如何使用FastTrackr AI？
- 登入平台後，連接 CRM、電子郵件與行事曆。
- 預約並開始會議，一鍵啟動錄音及記錄功能，捕捉所有重點對話。
- 會議結束後，檢視 AI 自動生成的摘要與行動項目，進行必要的修改。
- 根據清單發送跟進郵件，並依序執行後續任務，確保工作順暢。
