O que é Parthean?
O Parthean For Advisors é uma plataforma de planejamento financeiro aprimorada por IA que ajuda consultores a tomar decisões financeiras mais rápidas e eficientes para seus clientes. Com ferramentas que aceleram o onboarding, planejamento, pesquisa e extração de dados, o Parthean AI é o assistente que todo consultor financeiro precisa.
Quais são as características de Parthean?
- Planejamento Financeiro Avançado: Módulos dedicados para liquidez, seguros, orçamento, investimentos e muito mais.
- Coleta de Dados Personalizável: Construtor de formulários dinâmico para onboarding, questionários de tolerância ao risco e upload de documentos.
- Extração de Dados Automatizada: Minimiza a entrada manual de dados com 15 extratos disponíveis.
- Assistente de IA: Paraplanner, analista e pesquisador em um só, realizando pesquisas extensas e análises detalhadas.
- Experiência do Cliente: Acesso móvel e desktop para visualização de contas, tarefas, documentos e agendamento de chamadas.
Quais são os casos de uso de Parthean?
- Estratégia Fiscal Eficiente: Otimiza situações fiscais únicas dos clientes.
- Relatórios de Investimento: Resumos claros de uma página sobre ações, títulos, ETFs e mais.
- Análise de Portfólio: Compreensão automática das características do portfólio do cliente.
- Preparação para Reuniões: Geração de agendas personalizadas em segundos.
- Primeiro Rascunho do Plano Financeiro: Criação de planos financeiros personalizáveis em segundos.
Como usar Parthean?
- Agende uma Demonstração: Conheça as funcionalidades do Parthean AI.
- Personalize Formulários: Use modelos prontos ou crie seus próprios formulários.
- Extraia Dados: Faça upload de documentos e deixe a IA fazer o trabalho pesado.
- Utilize o Paraplanner: Deixe a IA realizar pesquisas e análises detalhadas.
- Engaje seus Clientes: Ofereça uma experiência móvel e desktop completa.
