Parthean

O que é Parthean?

O Parthean For Advisors é uma plataforma de planejamento financeiro aprimorada por IA que ajuda consultores a tomar decisões financeiras mais rápidas e eficientes para seus clientes. Com ferramentas que aceleram o onboarding, planejamento, pesquisa e extração de dados, o Parthean AI é o assistente que todo consultor financeiro precisa.

Quais são as características de Parthean?

• Planejamento Financeiro Avançado

  Módulos dedicados para liquidez, seguros, orçamento, investimentos e muito mais.
• Coleta de Dados Personalizável

  Construtor de formulários dinâmico para onboarding, questionários de tolerância ao risco e upload de documentos.
• Extração de Dados Automatizada

  Minimiza a entrada manual de dados com 15 extratos disponíveis.
• Assistente de IA

  Paraplanner, analista e pesquisador em um só, realizando pesquisas extensas e análises detalhadas.
• Experiência do Cliente

  Acesso móvel e desktop para visualização de contas, tarefas, documentos e agendamento de chamadas.

Quais são os casos de uso de Parthean?

• Estratégia Fiscal Eficiente

  Otimiza situações fiscais únicas dos clientes.
• Relatórios de Investimento

  Resumos claros de uma página sobre ações, títulos, ETFs e mais.
• Análise de Portfólio

  Compreensão automática das características do portfólio do cliente.
• Preparação para Reuniões

  Geração de agendas personalizadas em segundos.
• Primeiro Rascunho do Plano Financeiro

  Criação de planos financeiros personalizáveis em segundos.

Como usar Parthean?

1. Agende uma Demonstração

   Conheça as funcionalidades do Parthean AI.
2. Personalize Formulários

   Use modelos prontos ou crie seus próprios formulários.
3. Extraia Dados

   Faça upload de documentos e deixe a IA fazer o trabalho pesado.
4. Utilize o Paraplanner

   Deixe a IA realizar pesquisas e análises detalhadas.
5. Engaje seus Clientes

   Ofereça uma experiência móvel e desktop completa.