O **Parthean For Advisors** é uma plataforma de planejamento financeiro aprimorada por IA que ajuda consultores a tomar decisões financeiras mais rápidas e eficientes para seus clientes. Com ferramentas que aceleram o onboarding, planejamento, pesquisa e extração de dados, o Parthean AI é o assistente que todo consultor financeiro precisa.

Quais são as características de Parthean?

* **Planejamento Financeiro Avançado:** Módulos dedicados para liquidez, seguros, orçamento, investimentos e muito mais. * **Coleta de Dados Personalizável:** Construtor de formulários dinâmico para onboarding, questionários de tolerância ao risco e upload de documentos. * **Extração de Dados Automatizada:** Minimiza a entrada manual de dados com 15 extratos disponíveis. * **Assistente de IA:** Paraplanner, analista e pesquisador em um só, realizando pesquisas extensas e análises detalhadas. * **Experiência do Cliente:** Acesso móvel e desktop para visualização de contas, tarefas, documentos e agendamento de chamadas.

Quais são os casos de uso de Parthean?

* **Estratégia Fiscal Eficiente:** Otimiza situações fiscais únicas dos clientes. * **Relatórios de Investimento:** Resumos claros de uma página sobre ações, títulos, ETFs e mais. * **Análise de Portfólio:** Compreensão automática das características do portfólio do cliente. * **Preparação para Reuniões:** Geração de agendas personalizadas em segundos. * **Primeiro Rascunho do Plano Financeiro:** Criação de planos financeiros personalizáveis em segundos.

1. **Agende uma Demonstração:** Conheça as funcionalidades do Parthean AI. 2. **Personalize Formulários:** Use modelos prontos ou crie seus próprios formulários. 3. **Extraia Dados:** Faça upload de documentos e deixe a IA fazer o trabalho pesado. 4. **Utilize o Paraplanner:** Deixe a IA realizar pesquisas e análises detalhadas. 5. **Engaje seus Clientes:** Ofereça uma experiência móvel e desktop completa.

O Parthean AI substitui consultores financeiros?

Não, o Parthean AI é uma ferramenta para **melhorar** o trabalho dos consultores, não substituí-los.

Quais tipos de documentos o Parthean AI pode processar?

O Parthean AI pode processar declarações de impostos, planos de herança, extratos de investimentos, apólices de seguro e muito mais.

Como o Parthean AI ajuda na preparação de reuniões?

O Parthean AI gera agendas personalizadas em segundos, economizando tempo na preparação.

Parthean

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O Parthean For Advisors é uma plataforma de IA que simplifica o planejamento financeiro, acelerando o onboarding, a coleta de dados e a análise para consultores financeiros.

Added on: 2025.04.05

Mídias Sociais:

#Finanças #Assistente Pessoal #Chatbots de IA

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