Parthean For Advisors ist eine **KI-gestützte Finanzplanungsplattform**, die dir und deinen Kunden hilft, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – und das schneller als je zuvor. Mit Parthean AI kannst du den Kunden-Onboarding-Prozess beschleunigen, die Planung optimieren, Recherchen automatisieren und Daten effizient extrahieren.

Was sind die Merkmale von Parthean?

* **Beschleunigtes Onboarding**: Schnellere und effizientere Kundenintegration. * **Datenextraktion**: Minimiert manuelle Dateneingabe durch KI-gestützte Extraktion. * **KI-Paraplanning**: Umfangreiche Recherchen und Analysen für deine Kunden. * **Benutzerdefinierte Formulare**: Erstelle und teile individuelle Formulare für deine Kunden. * **Mobile App**: Kunden können jederzeit auf ihre Konten zugreifen und Aufgaben erledigen.

Was sind die Anwendungsfälle von Parthean?

* **Steuereffiziente Strategien**: Optimierung der Steuersituation deiner Kunden. * **Investment-Memos**: Klare Zusammenfassungen von Aktien, Anleihen und ETFs. * **Portfolioanalysen**: Automatisierte Risikobewertungen und Optimierungsvorschläge. * **Meeting-Vorbereitung**: KI-generierte Agendas für maßgeschneiderte Kundengespräche. * **Finanzplan-Entwürfe**: Erstelle in Sekunden erste Entwürfe für Finanzpläne.

Wie benutzt man Parthean?

1. **Demo buchen**: Vereinbare eine Demo, um die Plattform kennenzulernen. 2. **Formulare erstellen**: Nutze die Vorlagen oder erstelle eigene Formulare. 3. **Daten importieren**: Lade Dokumente wie Steuererklärungen oder Versicherungspolicen hoch. 4. **KI nutzen**: Lass die KI umfangreiche Recherchen und Analysen durchführen. 5. **Kunden einbinden**: Gib deinen Kunden Zugang zur mobilen App für eine bessere Erfahrung.

Ist Parthean AI ein Finanzberater?

Nein, Parthean AI ist kein Finanzberater, sondern eine Plattform, die dich bei der Finanzplanung unterstützt.

Kann ich eigene Formulare erstellen?

Ja, du kannst eigene Formulare erstellen und an deine Kunden senden.

Welche Dokumente kann ich importieren?

Du kannst Steuererklärungen, Versicherungspolicen, Kontoauszüge und mehr importieren.

Parthean

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Parthean For Advisors ist eine KI-gestützte Plattform, die Finanzberatern hilft, effizienter zu arbeiten und bessere Entscheidungen für ihre Kunden zu treffen.

Added on: 2025.04.05

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