Parthean

Was ist Parthean?

Parthean For Advisors ist eine KI-gestützte Finanzplanungsplattform, die dir und deinen Kunden hilft, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – und das schneller als je zuvor. Mit Parthean AI kannst du den Kunden-Onboarding-Prozess beschleunigen, die Planung optimieren, Recherchen automatisieren und Daten effizient extrahieren.

Was sind die Merkmale von Parthean?

• Beschleunigtes Onboarding

  Schnellere und effizientere Kundenintegration.
• Datenextraktion

  Minimiert manuelle Dateneingabe durch KI-gestützte Extraktion.
• KI-Paraplanning

  Umfangreiche Recherchen und Analysen für deine Kunden.
• Benutzerdefinierte Formulare

  Erstelle und teile individuelle Formulare für deine Kunden.
• Mobile App

  Kunden können jederzeit auf ihre Konten zugreifen und Aufgaben erledigen.

Was sind die Anwendungsfälle von Parthean?

• Steuereffiziente Strategien

  Optimierung der Steuersituation deiner Kunden.
• Investment-Memos

  Klare Zusammenfassungen von Aktien, Anleihen und ETFs.
• Portfolioanalysen

  Automatisierte Risikobewertungen und Optimierungsvorschläge.
• Meeting-Vorbereitung

  KI-generierte Agendas für maßgeschneiderte Kundengespräche.
• Finanzplan-Entwürfe

  Erstelle in Sekunden erste Entwürfe für Finanzpläne.

Wie benutzt man Parthean?

1. Demo buchen

   Vereinbare eine Demo, um die Plattform kennenzulernen.
2. Formulare erstellen

   Nutze die Vorlagen oder erstelle eigene Formulare.
3. Daten importieren

   Lade Dokumente wie Steuererklärungen oder Versicherungspolicen hoch.
4. KI nutzen

   Lass die KI umfangreiche Recherchen und Analysen durchführen.
5. Kunden einbinden

   Gib deinen Kunden Zugang zur mobilen App für eine bessere Erfahrung.