Was ist Parthean?
Parthean For Advisors ist eine KI-gestützte Finanzplanungsplattform, die dir und deinen Kunden hilft, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen – und das schneller als je zuvor. Mit Parthean AI kannst du den Kunden-Onboarding-Prozess beschleunigen, die Planung optimieren, Recherchen automatisieren und Daten effizient extrahieren.
Was sind die Merkmale von Parthean?
- Beschleunigtes Onboarding: Schnellere und effizientere Kundenintegration.
- Datenextraktion: Minimiert manuelle Dateneingabe durch KI-gestützte Extraktion.
- KI-Paraplanning: Umfangreiche Recherchen und Analysen für deine Kunden.
- Benutzerdefinierte Formulare: Erstelle und teile individuelle Formulare für deine Kunden.
- Mobile App: Kunden können jederzeit auf ihre Konten zugreifen und Aufgaben erledigen.
Was sind die Anwendungsfälle von Parthean?
- Steuereffiziente Strategien: Optimierung der Steuersituation deiner Kunden.
- Investment-Memos: Klare Zusammenfassungen von Aktien, Anleihen und ETFs.
- Portfolioanalysen: Automatisierte Risikobewertungen und Optimierungsvorschläge.
- Meeting-Vorbereitung: KI-generierte Agendas für maßgeschneiderte Kundengespräche.
- Finanzplan-Entwürfe: Erstelle in Sekunden erste Entwürfe für Finanzpläne.
Wie benutzt man Parthean?
- Demo buchen: Vereinbare eine Demo, um die Plattform kennenzulernen.
- Formulare erstellen: Nutze die Vorlagen oder erstelle eigene Formulare.
- Daten importieren: Lade Dokumente wie Steuererklärungen oder Versicherungspolicen hoch.
- KI nutzen: Lass die KI umfangreiche Recherchen und Analysen durchführen.
- Kunden einbinden: Gib deinen Kunden Zugang zur mobilen App für eine bessere Erfahrung.
