Partheanとは何ですか？
Parthean For Advisorsは、アドバイザーがクライアントの財務計画をより迅速かつ効果的に支援するためのAI強化型プラットフォームです。クライアントのオンボーディング、計画立案、リサーチ、データ抽出を加速し、アドバイザーの業務効率を大幅に向上させます。
Partheanの特徴は何ですか？
- 計画立案: 流動性、保険、予算、投資、相続計画など、財務計画の核心となる質問に答える専用モジュールを提供。
- データ収集: カスタマイズ可能なフォームビルダーを使用して、オンボーディングフォームやリスク許容度アンケートなどを簡単に作成・共有。
- データ抽出: 15種類以上のエクストラクターを使用して、税務申告書や投資明細書などのドキュメントからデータを直接インポート。
- AIパラプランナー: クライアントの詳細を分析し、広範なリサーチを行うAIエージェントが、アドバイザーの業務をサポート。
- クライアント体験: モバイルやデスクトップアプリを通じて、クライアントがいつでもどこでもアドバイスにアクセス可能。
Partheanの使用例は何ですか？
- 税効率の高い戦略をクライアントの状況に合わせて最適化。
- 株式、債券、ETFなどの1ページのリサーチレポートを作成。
- クライアントのポートフォリオ特性を自動的に分析し、最適化提案を提供。
- クライアントのニーズに合わせた会議のアジェンダを生成。
- カスタマイズ可能な財務計画の初稿を数秒で作成。
Partheanの使い方は？
- デモをスケジュールして、プラットフォームの機能を体験。
- カスタマイズ可能なフォームビルダーを使用して、クライアント情報を収集。
- AIパラプランナーを活用して、リサーチや分析を効率化。
- クライアントにモバイルアプリを提供し、いつでもアドバイスにアクセスできるようにする。
