Что такое Parthean?

Parthean For Advisors — это **AI-платформа для финансового планирования**, которая помогает финансовым консультантам быстрее и эффективнее работать с клиентами. Она ускоряет процесс onboarding, планирования, исследования и извлечения данных, делая вашу работу проще и продуктивнее.

Какие особенности у Parthean?

* **Ускорение onboarding клиентов**: Быстро собирайте информацию о клиентах с помощью настраиваемых форм. * **Автоматическое извлечение данных**: Минимизируйте ручной ввод данных с помощью 15+ инструментов для импорта документов. * **AI-ассистент**: Получите собственного AI-парапланера, который проводит исследования и анализирует данные. * **Мобильность для клиентов**: Клиенты могут управлять своими финансами через мобильное приложение. * **Генерация финансовых планов**: Создавайте первые черновики финансовых планов за секунды.

Какие случаи использования Parthean?

* **Оптимизация налоговых стратегий**: AI помогает находить лучшие решения для налоговых ситуаций клиентов. * **Анализ портфеля**: Автоматически анализируйте риски и распределение активов. * **Подготовка к встречам**: Генерация индивидуальных agendas для встреч с клиентами. * **Исследование инвестиций**: Получайте краткие отчеты по акциям, облигациям и ETF.

Как использовать Parthean?

1. Зарегистрируйтесь на платформе Parthean For Advisors. 2. Используйте настраиваемые формы для сбора данных от клиентов. 3. Загружайте документы для автоматического извлечения данных. 4. Используйте AI-ассистента для анализа и исследований. 5. Создавайте финансовые планы и готовьтесь к встречам с помощью встроенных инструментов.

Может ли Parthean AI заменить финансового консультанта?

Нет, Parthean AI предназначен для усиления вашей работы, а не для замены. Он помогает автоматизировать рутинные задачи, чтобы вы могли больше времени уделять клиентам.

Какие документы можно загружать для извлечения данных?

Вы можете загружать налоговые декларации, инвестиционные выписки, страховые полисы, заявления о кредитах и другие финансовые документы.

Есть ли мобильное приложение для клиентов?

Да, клиенты могут использовать мобильное или десктопное приложение для управления своими финансами и общения с консультантами.

Parthean

3.0

94.77%

Parthean For Advisors — это AI-платформа, которая упрощает финансовое планирование, ускоряет сбор данных и помогает консультантам лучше обслуживать клиентов.

Added on: 2025.04.05

Социальные сети:

#Финансы #Личный Ассистент #AI Чат-боты

Посетить сайт

Поделитесь этим инструментом: