Parthean

Что такое Parthean?

Parthean For Advisors — это AI-платформа для финансового планирования, которая помогает финансовым консультантам быстрее и эффективнее работать с клиентами. Она ускоряет процесс onboarding, планирования, исследования и извлечения данных, делая вашу работу проще и продуктивнее.

Какие особенности у Parthean?

• Ускорение onboarding клиентов

  Быстро собирайте информацию о клиентах с помощью настраиваемых форм.
• Автоматическое извлечение данных

  Минимизируйте ручной ввод данных с помощью 15+ инструментов для импорта документов.
• AI-ассистент

  Получите собственного AI-парапланера, который проводит исследования и анализирует данные.
• Мобильность для клиентов

  Клиенты могут управлять своими финансами через мобильное приложение.
• Генерация финансовых планов

  Создавайте первые черновики финансовых планов за секунды.

Какие случаи использования Parthean?

• Оптимизация налоговых стратегий

  AI помогает находить лучшие решения для налоговых ситуаций клиентов.
• Анализ портфеля

  Автоматически анализируйте риски и распределение активов.
• Подготовка к встречам

  Генерация индивидуальных agendas для встреч с клиентами.
• Исследование инвестиций

  Получайте краткие отчеты по акциям, облигациям и ETF.

Как использовать Parthean?

1. Зарегистрируйтесь на платформе Parthean For Advisors.
2. Используйте настраиваемые формы для сбора данных от клиентов.
3. Загружайте документы для автоматического извлечения данных.
4. Используйте AI-ассистента для анализа и исследований.
5. Создавайте финансовые планы и готовьтесь к встречам с помощью встроенных инструментов.