Что такое Parthean?
Parthean For Advisors — это AI-платформа для финансового планирования, которая помогает финансовым консультантам быстрее и эффективнее работать с клиентами. Она ускоряет процесс onboarding, планирования, исследования и извлечения данных, делая вашу работу проще и продуктивнее.
Какие особенности у Parthean?
- Ускорение onboarding клиентов: Быстро собирайте информацию о клиентах с помощью настраиваемых форм.
- Автоматическое извлечение данных: Минимизируйте ручной ввод данных с помощью 15+ инструментов для импорта документов.
- AI-ассистент: Получите собственного AI-парапланера, который проводит исследования и анализирует данные.
- Мобильность для клиентов: Клиенты могут управлять своими финансами через мобильное приложение.
- Генерация финансовых планов: Создавайте первые черновики финансовых планов за секунды.
Какие случаи использования Parthean?
- Оптимизация налоговых стратегий: AI помогает находить лучшие решения для налоговых ситуаций клиентов.
- Анализ портфеля: Автоматически анализируйте риски и распределение активов.
- Подготовка к встречам: Генерация индивидуальных agendas для встреч с клиентами.
- Исследование инвестиций: Получайте краткие отчеты по акциям, облигациям и ETF.
Как использовать Parthean?
- Зарегистрируйтесь на платформе Parthean For Advisors.
- Используйте настраиваемые формы для сбора данных от клиентов.
- Загружайте документы для автоматического извлечения данных.
- Используйте AI-ассистента для анализа и исследований.
- Создавайте финансовые планы и готовьтесь к встречам с помощью встроенных инструментов.
