Parthean For Advisors 是一款专为财务顾问设计的AI增强型金融规划平台，旨在帮助顾问更高效地管理客户信息、加速数据提取和规划流程，从而提升客户体验。

Parthean的核心功能有哪些？

* **智能规划模块**：涵盖流动性、保险、预算、投资、遗产规划等多个领域，提供全面的财务规划支持。 * **自定义表单构建器**：使用模板或创建自己的表单，轻松发送客户入职表、风险承受能力问卷等。 * **数据提取工具**：支持从税务申报、投资报表等15种文档中自动提取数据，减少手动输入。 * **AI辅助规划**：AI助手可进行深度研究和分析，帮助顾问节省时间，专注于客户关系。 * **客户体验优化**：客户可通过移动或桌面应用查看账户、上传文档、安排通话等，随时随地获取建议。

Parthean的使用案例有哪些？

* **税务优化策略**：根据客户的独特税务情况，提供损失收割、捐赠基金等优化建议。 * **投资备忘录**：生成股票、债券、ETF等的一页研究摘要，帮助顾问快速了解市场动态。 * **投资组合分析**：自动分析客户投资组合的风险指标、资产配置，并提供优化建议。 * **会议准备**：生成定制化会议议程，减少会议准备时间。 * **财务计划初稿**：在几秒钟内为客户生成可定制的财务计划初稿。