Parthean

什么是Parthean？

Parthean For Advisors 是一款专为财务顾问设计的AI增强型金融规划平台，旨在帮助顾问更高效地管理客户信息、加速数据提取和规划流程，从而提升客户体验。

Parthean的核心功能有哪些？

• 智能规划模块：涵盖流动性、保险、预算、投资、遗产规划等多个领域，提供全面的财务规划支持。
• 自定义表单构建器：使用模板或创建自己的表单，轻松发送客户入职表、风险承受能力问卷等。
• 数据提取工具：支持从税务申报、投资报表等15种文档中自动提取数据，减少手动输入。
• AI辅助规划：AI助手可进行深度研究和分析，帮助顾问节省时间，专注于客户关系。
• 客户体验优化：客户可通过移动或桌面应用查看账户、上传文档、安排通话等，随时随地获取建议。

Parthean的使用案例有哪些？

• 税务优化策略：根据客户的独特税务情况，提供损失收割、捐赠基金等优化建议。
• 投资备忘录：生成股票、债券、ETF等的一页研究摘要，帮助顾问快速了解市场动态。
• 投资组合分析：自动分析客户投资组合的风险指标、资产配置，并提供优化建议。
• 会议准备：生成定制化会议议程，减少会议准备时间。
• 财务计划初稿：在几秒钟内为客户生成可定制的财务计划初稿。

如何使用Parthean？

1. 注册并登录Parthean平台。
2. 使用自定义表单构建器创建并发送客户表单。
3. 上传客户文档，利用数据提取工具自动导入数据。
4. 使用AI辅助规划功能进行研究和分析。
5. 通过平台与客户互动，提供实时建议和支持。