Parthean

¿Qué es Parthean?

Parthean For Advisors es una plataforma de planificación financiera potenciada por IA que ayuda a los asesores a tomar decisiones más inteligentes y rápidas para sus clientes. Con herramientas avanzadas, simplifica la recopilación de datos, la investigación y la extracción de información, permitiendo a los asesores enfocarse en lo que realmente importa: sus clientes.

¿Cuáles son las características de Parthean?

• Planificación Financiera

  Módulos dedicados para liquidez, seguros, presupuestos, inversiones y más.
• Recopilación de Datos

  Constructor de formularios personalizables para cuestionarios de tolerancia al riesgo y más.
• Extracción de Datos

  Minimiza la entrada manual con 15 extractores de documentos.
• Asistente de IA

  Un asistente virtual que realiza investigaciones y análisis profundos.
• Experiencia del Cliente

  Acceso móvil y de escritorio para que los clientes gestionen sus cuentas y tareas.

¿Cuáles son los casos de uso de Parthean?

• Estrategias Fiscales Eficientes

  Optimiza las situaciones fiscales únicas de tus clientes.
• Análisis de Portafolio

  Comprende las características de los portafolios de tus clientes.
• Preparación de Reuniones

  Genera agendas personalizadas en segundos.
• Borradores de Planes Financieros

  Crea planes financieros personalizados en cuestión de segundos.

¿Cómo usar Parthean?

1. Programa una Demostración

   Descubre cómo Parthean AI puede mejorar tu flujo de trabajo.
2. Personaliza Formularios

   Usa plantillas o crea las tuyas propias.
3. Sube Documentos

   Utiliza los extractores para importar datos directamente.
4. Colabora con la IA

   Deja que la IA haga la investigación pesada mientras te enfocas en las relaciones con tus clientes.