¿Qué es Parthean?
Parthean For Advisors es una plataforma de planificación financiera potenciada por IA que ayuda a los asesores a tomar decisiones más inteligentes y rápidas para sus clientes. Con herramientas avanzadas, simplifica la recopilación de datos, la investigación y la extracción de información, permitiendo a los asesores enfocarse en lo que realmente importa: sus clientes.
¿Cuáles son las características de Parthean?
- Planificación Financiera: Módulos dedicados para liquidez, seguros, presupuestos, inversiones y más.
- Recopilación de Datos: Constructor de formularios personalizables para cuestionarios de tolerancia al riesgo y más.
- Extracción de Datos: Minimiza la entrada manual con 15 extractores de documentos.
- Asistente de IA: Un asistente virtual que realiza investigaciones y análisis profundos.
- Experiencia del Cliente: Acceso móvil y de escritorio para que los clientes gestionen sus cuentas y tareas.
¿Cuáles son los casos de uso de Parthean?
- Estrategias Fiscales Eficientes: Optimiza las situaciones fiscales únicas de tus clientes.
- Análisis de Portafolio: Comprende las características de los portafolios de tus clientes.
- Preparación de Reuniones: Genera agendas personalizadas en segundos.
- Borradores de Planes Financieros: Crea planes financieros personalizados en cuestión de segundos.
¿Cómo usar Parthean?
- Programa una Demostración: Descubre cómo Parthean AI puede mejorar tu flujo de trabajo.
- Personaliza Formularios: Usa plantillas o crea las tuyas propias.
- Sube Documentos: Utiliza los extractores para importar datos directamente.
- Colabora con la IA: Deja que la IA haga la investigación pesada mientras te enfocas en las relaciones con tus clientes.
