什麼是Parthean？
Parthean For Advisors 是一款專為財務顧問設計的AI增強型財務規劃平台，幫助你更快地為客戶做出更好的財務決策。無論是客戶入職、規劃、研究還是數據提取，Parthean AI都能加速你的工作流程。
Parthean的特色是什麼？
- 加速客戶入職：通過可定制的表單生成器，輕鬆發送入職表單、風險承受能力問卷等。
- 數據提取：從15種以上的提取器中選擇，直接將數據導入平台，減少手動輸入。
- AI輔助規劃：擁有AI助理，幫助進行深入研究、分析客戶細節，讓你能更專注於客戶關係。
- 客戶體驗：客戶可以通過移動或桌面應用程序查看帳戶、上傳文件、安排通話等。
Parthean的使用案例有哪些？
- 稅務優化策略：為客戶的獨特稅務情況提供優化建議，如損失收割或創建捐贈者建議基金。
- 投資研究報告：生成清晰簡潔的1頁研究報告，涵蓋股票、債券、ETF等。
- 投資組合分析：自動分析客戶投資組合的風險指標、資產分配等，並提供優化建議。
- 會議準備：生成量身定制的議程，減少會議準備時間。
如何使用Parthean？
- 註冊並登錄Parthean For Advisors平台。
- 使用表單生成器創建並發送客戶入職表單。
- 上傳客戶文件，如稅務申報表、投資報表等，進行數據提取。
- 利用AI助理進行深入研究和分析，生成財務規劃草案。
- 通過平台與客戶保持聯繫，提供即時建議和支持。
