Qu'est-ce que Parthean ?
Parthean For Advisors est une plateforme de planification financière améliorée par l'IA conçue pour aider les conseillers à prendre des décisions financières plus éclairées et plus rapides pour leurs clients. Elle accélère l'intégration des clients, la planification, la recherche et l'extraction de données, tout en simplifiant les processus complexes.
Quelles sont les caractéristiques de Parthean ?
- Planification financière : Modules dédiés pour la liquidité, l'assurance, le budget, l'investissement, la planification successorale, et plus encore.
- Collecte de données : Constructeur de formulaires personnalisables pour l'intégration des clients, les questionnaires de tolérance au risque, et le téléchargement de documents.
- Extraction de données : Minimise la saisie manuelle avec 15 extracteurs pour importer des données directement depuis des documents comme les déclarations fiscales, les polices d'assurance, etc.
- IA Paraplanner : Des agents IA pour la recherche approfondie et l'analyse des détails clients, vous permettant de vous concentrer sur les relations clients.
- Expérience client : Les clients peuvent accéder à leurs comptes, télécharger des documents, planifier des appels et discuter via une application mobile ou de bureau.
Quels sont les cas d'utilisation de Parthean ?
- Stratégie fiscale optimisée : Identifie les opportunités pour maximiser les avantages fiscaux.
- Analyse de portefeuille : Comprend les caractéristiques du portefeuille client et suggère des optimisations.
- Préparation de réunions : Génère des agendas personnalisés pour minimiser le temps de préparation.
- Plan financier initial : Crée des plans financiers personnalisables en quelques secondes.
Comment utiliser Parthean ?
- Planification : Utilisez les modules de planification pour répondre aux questions clés de vos clients.
- Collecte de données : Créez et partagez des formulaires personnalisés via la plateforme.
- Extraction de données : Téléchargez des documents pour importer automatiquement les données.
- IA Paraplanner : Utilisez les agents IA pour la recherche et l'analyse approfondie.
- Expérience client : Guidez vos clients pour qu'ils utilisent l'application mobile ou de bureau pour accéder à leurs informations.
