O que é Keeper?
Double é um software de gerenciamento de contabilidade e escritório contábil que ajuda profissionais a otimizar suas tarefas diárias. Com ele, você pode se comunicar com seus clientes de forma eficiente, automatizar o fechamento mensal e oferecer serviços de consultoria financeira. A ferramenta é integrada com QuickBooks e Xero, tornando o processo de fechamento mais rápido e preciso. Além disso, Double oferece recursos avançados como revisão automática de arquivos, gerenciamento de tarefas e relatórios personalizados, permitindo que você dedique mais tempo ao que realmente importa: o crescimento do seu negócio e a satisfação dos seus clientes.
Quais são as características de Keeper?
- Portal do Cliente: Um espaço seguro e personalizável para comunicação com os clientes, onde eles podem enviar documentos, receber lembretes e acessar relatórios.
- Revisão Automática de Arquivos: Ferramenta que detecta e corrige erros de codificação automaticamente, garantindo que os livros estejam sempre precisos.
- Gerenciamento de Tarefas: Crie e acompanhe tarefas recorrentes ou únicas, organizando-as em seções e tags para uma visão clara do progresso do trabalho.
- Integrações: Conecte-se a plataformas populares como QuickBooks e Xero, além de outras ferramentas essenciais por meio de integrações Zapier.
- Relatórios Personalizados: Forneça aos seus clientes relatórios detalhados e fáceis de entender, incluindo resumos executivos e indicadores de desempenho chave (KPIs).
- Comunicação por Email: Um cliente de email totalmente funcional integrado, que permite manter toda a equipe informada e convertendo emails em tarefas facilmente.
Quais são os casos de uso de Keeper?
- Fechamento Mensal: Automatize o processo de fechamento mensal, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas e minimizando erros.
- Comunicação com Clientes: Mantenha uma linha de comunicação clara e segura com seus clientes, enviando lembretes automáticos e recebendo documentos importantes.
- Revisão de Livros Contábeis: Realize revisões rápidas e precisas dos livros contábeis de seus clientes, corrigindo erros de codificação e sincronizando as alterações de volta ao sistema de contabilidade.
- Gestão de Projetos: Organize e acompanhe o progresso de projetos e tarefas, garantindo que nada seja esquecido e que todos os prazos sejam cumpridos.
- Preparação de 1099s: Rastreie fornecedores e solicite W-9s durante todo o ano, facilitando a preparação e envio de 1099s no final do ano fiscal.
Como usar Keeper?
- Crie um Portal do Cliente: Configure um portal personalizado para cada cliente, onde eles podem enviar documentos, receber lembretes e acessar relatórios.
- Configure a Revisão Automática de Arquivos: Ative a função de revisão automática para detectar e corrigir erros de codificação nos livros contábeis de seus clientes.
- Organize Tarefas e Projetos: Crie tarefas recorrentes ou únicas, organize-as em seções e tags, e atribua-as à sua equipe para acompanhamento.
- Envie Lembretes Automáticos: Configure lembretes automáticos por email ou texto para garantir que os clientes enviem documentos e informações necessárias no prazo.
- Personalize Relatórios: Crie relatórios personalizados para cada cliente, incluindo resumos executivos e KPIs, e publique-os diretamente no Portal do Cliente.
- Utilize a Integração com QuickBooks/Xero: Sincronize todas as alterações e dados de volta ao seu sistema de contabilidade principal, mantendo tudo atualizado e consistente.
