什么是Keeper?
Double 是一款专为记账员和会计师设计的实践管理软件,旨在简化月末结账流程、增强客户沟通,并提供财务咨询服务。通过集成 QuickBooks 和 Xero,Double 不仅帮助用户快速准确地审查账簿,还能自动处理常见的编码错误,大大节省了时间。此外,它还提供了多种工具来跟踪关键绩效指标(KPIs),管理任务,以及确保所有工作有条不紊地进行。无论你是希望提高工作效率还是提升客户满意度,Double 都是你的理想选择。
Keeper的核心功能有哪些?
- 客户门户:在一个安全且可自定义品牌的门户中管理与客户的沟通。
- 文件审查:自动捕捉并纠正常见的编码错误,确保账簿的准确性。
- 1099 管理:全年跟踪供应商并请求 W-9 表格,确保年终报税时一切就绪。
- 报告:生成定制化的管理报告,帮助客户更好地理解其财务状况。
- 任务管理:创建和跟踪一次性或重复性任务,确保无遗漏。
- 电子邮件:内置全功能邮件客户端,便于团队协作和任务分配。
- AI 银行对账:利用人工智能技术自动对账,减少手动操作。
Keeper的使用案例有哪些?
- 月末结账:通过自动化流程,将结账时间缩短一半。
- 客户沟通:通过安全的客户门户,实现无缝沟通,提高响应速度。
- 项目管理:为每个客户创建和跟踪任务,确保项目按时完成。
- 财务报告:生成详细的财务报告,帮助客户了解其业务表现。
- 供应商管理:全年跟踪供应商信息,确保及时获取 W-9 表格。
- 团队协作:通过内置的邮件和任务管理工具,提高团队协作效率。
如何使用Keeper?
- 注册并登录 Double 账号。
- 将您的 QuickBooks 或 Xero 账户与 Double 连接。
- 设置客户门户,并邀请客户加入。
- 使用文件审查功能定期检查账簿,自动纠正错误。
- 创建和跟踪任务,确保所有工作按时完成。
- 利用 AI 银行对账功能,自动对账并减少手动操作。
















