什么是Keeper？
Double 是一款专为记账员和会计师设计的实践管理软件，旨在简化月末结账流程、增强客户沟通，并提供财务咨询服务。通过集成 QuickBooks 和 Xero，Double 不仅帮助用户快速准确地审查账簿，还能自动处理常见的编码错误，大大节省了时间。此外，它还提供了多种工具来跟踪关键绩效指标（KPIs），管理任务，以及确保所有工作有条不紊地进行。无论你是希望提高工作效率还是提升客户满意度，Double 都是你的理想选择。
Keeper的核心功能有哪些？
- 客户门户：在一个安全且可自定义品牌的门户中管理与客户的沟通。
- 文件审查：自动捕捉并纠正常见的编码错误，确保账簿的准确性。
- 1099 管理：全年跟踪供应商并请求 W-9 表格，确保年终报税时一切就绪。
- 报告：生成定制化的管理报告，帮助客户更好地理解其财务状况。
- 任务管理：创建和跟踪一次性或重复性任务，确保无遗漏。
- 电子邮件：内置全功能邮件客户端，便于团队协作和任务分配。
- AI 银行对账：利用人工智能技术自动对账，减少手动操作。
Keeper的使用案例有哪些？
- 月末结账：通过自动化流程，将结账时间缩短一半。
- 客户沟通：通过安全的客户门户，实现无缝沟通，提高响应速度。
- 项目管理：为每个客户创建和跟踪任务，确保项目按时完成。
- 财务报告：生成详细的财务报告，帮助客户了解其业务表现。
- 供应商管理：全年跟踪供应商信息，确保及时获取 W-9 表格。
- 团队协作：通过内置的邮件和任务管理工具，提高团队协作效率。
如何使用Keeper？
- 注册并登录 Double 账号。
- 将您的 QuickBooks 或 Xero 账户与 Double 连接。
- 设置客户门户，并邀请客户加入。
- 使用文件审查功能定期检查账簿，自动纠正错误。
- 创建和跟踪任务，确保所有工作按时完成。
- 利用 AI 银行对账功能，自动对账并减少手动操作。
