Keeperとは何ですか？
Doubleは、会計士とブックキーパー向けの包括的な業務管理ソフトウェアです。クライアントとのコミュニケーションを円滑にし、月次決算を効率化し、財務アドバイザリーを提供するためのツールです。Doubleを使うことで、日常の業務を自動化し、エラーを減らし、クライアントとの関係を強化することができます。このソフトウェアは、QuickBooksやXeroと深く統合されており、一元化されたプラットフォームで作業を管理できるようになっています。
Keeperの特徴は何ですか？
- クライアントポータル: クライアントとのコミュニケーションを安全かつカスタマイズ可能なポータルで管理します。
- ファイルレビュー: クライアントの帳簿を迅速かつ正確にレビューし、一般的なコーディングエラーを自動的に検出して修正します。
- 1099s管理: 通年でベンダーを追跡し、W-9の要求を直接行います。
- レポート: カスタマイズ可能なKPIと視覚化を使用して、クライアントが理解しやすいレポートを作成します。
- タスク管理: リカーリングまたはワンオフのタスクを作成し、チーム全体の進行状況を追跡します。
- メール: 完全機能のメールクライアントを内蔵しており、チームメイトとのコミュニケーションを容易にします。
Keeperの使用例は何ですか？
- 月次決算の効率化: Doubleを使って、月次決算の時間を大幅に短縮できます。
- クライアントとのコミュニケーション: セキュアなクライアントポータルを通じて、クライアントとのコミュニケーションを改善します。
- エラーチェックと修正: 自動的に一般的なコーディングエラーを椎出・修正することで、帳簿の品質を向上させます。
- タスクの追跡と管理: リカーリングタスクや一時的なタスクを管理し、作業が漏れることなく進行します。
- 1099sの管理: 通年でベンダーを追跡し、W-9の取得を容易にします。
- カスタマイズ可能なレポート: クライアントのニーズに合わせてカスタマイズ可能なレポートを作成し、財務状況を明確に伝えます。
Keeperの使い方は？
- Doubleのデモを予約して、その機能を確認してください。
- クライアントポータルを設定し、セキュアな通信環境を整えます。
- ファイルレビュー機能を使って、クライアントの帳簿を定期的にチェックします。
- 1099s管理機能を使用して、必要なW-9を取得します。
- タスク管理機能を使って、リカーリングタスクや一時的なタスクを設定します。
- レポート機能を使って、カスタマイズ可能なレポートを作成し、クライアントに提供します。
