¿Qué es Keeper?
Double es un software de gestión para contables y asistentes contables que te ayuda a comunicarte con tus clientes, agilizar el cierre mensual y ofrecer asesoramiento. Con Double, puedes simplificar tareas complejas, mejorar la comunicación con tus clientes y asegurarte de que todo esté en orden. Este software no solo te permite gestionar tus tareas diarias, sino que también te ofrece herramientas avanzadas como la inteligencia artificial para optimizar tu trabajo.
¿Cuáles son las características de Keeper?
- Portal del Cliente: Una plataforma segura y personalizada para gestionar la comunicación con tus clientes.
- Revisión Automática de Archivos: Revisa los libros de tus clientes con rapidez y precisión, corrigiendo errores comunes automáticamente.
- Gestión de 1099s: Rastrea proveedores y solicita W-9s a lo largo del año, identificando y solucionando problemas de 1099.
- Informes Personalizados: Crea informes detallados y visuales para ayudar a tus clientes a entender sus finanzas.
- Gestión de Tareas: Organiza y sigue tareas recurrentes o únicas, asegurándote de que nada se pierda.
- Integraciones: Conecta con QuickBooks y Xero, consolidando todas tus herramientas en una sola plataforma.
- Comunicación por Email: Un cliente de email integrado que te permite mantener a tu equipo al tanto de todo.
¿Cuáles son los casos de uso de Keeper?
- Cierre Mensual: Agiliza el cierre mensual automatizando tareas y corrigiendo errores de codificación.
- Gestión de Proveedores: Rastrea y gestiona proveedores, solicitando W-9s y preparando 1099s.
- Comunicación con Clientes: Mantén una comunicación fluida y segura con tus clientes a través del Portal del Cliente.
- Asesoramiento Financiero: Ofrece informes detallados y personalizados para ayudar a tus clientes a entender sus finanzas.
- Gestión de Equipo: Organiza y sigue tareas, asegurándote de que todo esté en orden y nadie se quede atrás.
- Automatización de Tareas: Programa recordatorios automáticos y convierte emails en tareas para tu equipo.
¿Cómo usar Keeper?
- Configura el Portal del Cliente para que tus clientes puedan acceder a sus documentos y comunicarse contigo de manera segura.
- Utiliza la Revisión Automática de Archivos para detectar y corregir errores de codificación en los libros de tus clientes.
- Gestiona los 1099s rastreando proveedores y solicitando W-9s a lo largo del año.
- Crea informes personalizados para cada cliente, incluyendo resúmenes ejecutivos y KPIs relevantes.
- Organiza y sigue las tareas de tu equipo, asegurándote de que todo esté en orden y nadie se quede atrás.
- Utiliza la integración con QuickBooks y Xero para sincronizar todos tus datos y trabajar de manera más eficiente.
