Qu'est-ce que Keeper ?
Double est un logiciel de gestion de cabinet pour les comptables et les experts-comptables. Il permet de communiquer efficacement avec vos clients, de simplifier la clôture mensuelle et d'offrir des services de conseil. Avec Double, vous pouvez gérer tous vos processus en un seul endroit, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la qualité de votre travail. Que vous soyez un petit cabinet ou une grande entreprise, Double s'adapte à vos besoins pour vous aider à mieux servir vos clients.
Quelles sont les caractéristiques de Keeper ?
- Client Portal: Un portail sécurisé et personnalisé pour gérer toutes les communications avec vos clients.
- File Reviews: Revue automatique des livres de vos clients pour détecter et corriger les erreurs de codification.
- 1099s Management: Suivi des fournisseurs et demande de W-9 tout au long de l'année.
- Task Management: Création et suivi des tâches récurrentes ou ponctuelles pour ne rien oublier.
- Reporting: Génération de rapports personnalisés pour aider vos clients à comprendre leurs finances.
- Intégrations: Intégrations profondes avec QuickBooks, Xero et d'autres outils via Zapier.
Quels sont les cas d'utilisation de Keeper ?
- Clôture mensuelle rapide et précise pour les cabinets comptables.
- Gestion centralisée des communications avec les clients pour une meilleure organisation.
- Automatisation des rappels et des demandes de documents pour les 1099s.
- Génération de rapports financiers personnalisés pour chaque client.
- Suivi des tâches et des projets pour assurer que rien ne tombe entre les mailles du filet.
- Intégration avec des outils existants pour réduire le nombre de logiciels utilisés.
Comment utiliser Keeper ?
- Connectez-vous à votre compte Double et configurez votre portail client.
- Importez vos données depuis QuickBooks ou Xero pour commencer la revue des fichiers.
- Créez des tâches récurrentes pour automatiser les rappels et les demandes de documents.
- Utilisez les modèles de rapports pour générer des analyses financières personnalisées.
- Communiquez directement avec vos clients via le portail pour plus de transparence et de sécurité.
