什麼是Keeper？
Double 是一款專為會計師和簿記員設計的實務管理軟體，它能幫助你與客戶溝通、簡化月結流程並提供諮詢服務。這款軟體整合了 QuickBooks 和 Xero，讓你在一個平台上就能完成所有工作。Double 的主要價值在於它能大幅提升工作效率，減少錯誤，讓你有更多時間專注於更重要的事務。
Keeper的特色是什麼？
- 客戶門戶: 提供安全且可自定義的品牌門戶，方便客戶溝通和文件傳輸。
- 自動化文件審核: 自動捕捉和糾正常見的編碼錯誤，確保帳目準確無誤。
- 1099 管理: 追蹤供應商並請求 W-9，確保年終報稅時不會遺漏任何重要文件。
- 任務管理: 創建和跟蹤一次性或重複性任務，確保工作不被遺忘。
- 電子郵件: 內置全面功能的電子郵件客戶端，方便團隊協作和追蹤進度。
- AI 銀行對賬: 利用 AI 技術自動處理銀行對賬，提高效率。
- 報告生成: 生成定制化的管理報告，幫助客戶更好地理解財務狀況。
Keeper的使用案例有哪些？
- 會計師事務所希望簡化月結流程，提高工作效率。
- 簿記員需要與多個客戶進行高效溝通，確保所有文檔和數據的準確性。
- 企業需要定期生成財務報告，以便更好地了解經營狀況。
- 會計師需要追蹤和管理客戶的 1099 文件，確保年終報稅順利進行。
- 小型會計事務所希望通過自動化工具減少手動工作量，提高服務質量。
如何使用Keeper？
- 登錄 Double 軟體並設置你的客戶門戶。
- 通過自動化文件審核功能檢查和糾正帳目中的錯誤。
- 使用任務管理功能創建和跟蹤日常任務。
- 在客戶門戶中與客戶進行安全的溝通，並上傳和下載文件。
- 利用 AI 銀行對賬功能自動處理銀行交易。
- 生成定制化的財務報告並直接發布到客戶門戶。
