Keeper

Was ist Keeper?

Double ist ein leistungsstarkes Practice Management Software-Tool, das speziell für Buchhalter und Wirtschaftsprüfer entwickelt wurde. Es vereinfacht den Monatsabschluss, verbessert die Kommunikation mit Kunden und bietet umfassende Beratung. Mit Double können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren, Fehler reduzieren und mehr Zeit für wertvolle Aufgaben gewinnen. Ob es um die Überprüfung von Dateien, die Verwaltung von 1099s oder die Erstellung benutzerdefinierter Berichte geht, Double hat alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihr Buchhaltungsunternehmen effizienter zu führen.

Was sind die Merkmale von Keeper?

• Kundenportal

  Ein sicheres, anpassbares Portal, in dem Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden verwalten können.
• Automatisierte Dateiüberprüfung

  Schnelle und genaue Überprüfung der Bücher Ihrer Kunden, einschließlich automatischer Fehlererkennung und Korrektur.
• 1099-Verwaltung

  Nachverfolgen von Lieferanten und Anforderungen von W-9-Formularen, um die Vorbereitung von 1099s zu erleichtern.
• Berichterstattung

  Anpassbare Managementberichte, die mehr als nur Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen bieten.
• Aufgabenmanagement

  Erstellen und Verfolgen von wiederkehrenden oder einmaligen Aufgaben, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
• E-Mail-Integration

  Eine voll funktionsfähige E-Mail-Client-Funktion, die in Ihr Practice Management System integriert ist.
• AI-Bankfeeds

  Automatische Synchronisierung und Klassifizierung von Transaktionen basierend auf Klientenantworten.

Was sind die Anwendungsfälle von Keeper?

• Monatsabschluss

  Automatisieren Sie den Monatsabschluss und reduzieren Sie die Bearbeitungszeit um bis zu 50%.
• Kommunikation mit Kunden

  Verwenden Sie das Kundenportal, um eine nahtlose und sichere Kommunikation mit Ihren Kunden zu gewährleisten.
• Fehlerbehebung

  Identifizieren und korrigieren Sie häufige Codierungsfehler in den Büchern Ihrer Kunden.
• 1099-Vorbereitung

  Verwalten Sie Lieferanten und sammeln Sie W-9-Formulare, um die Vorbereitung von 1099s zu erleichtern.
• Berichterstattung

  Erstellen Sie benutzerdefinierte Managementberichte, die Ihnen und Ihren Kunden einen tieferen Einblick in die Finanzen geben.
• Arbeitsablaufoptimierung

  Erstellen und verfolgen Sie Aufgaben, um sicherzustellen, dass alle Arbeit ordnungsgemäß abgeschlossen wird.
• E-Mail-Verwaltung

  Verwalten Sie alle E-Mails in einem zentralen Ort und konvertieren Sie sie in Aufgaben, wenn nötig.

Wie benutzt man Keeper?

• Registrieren Sie sich

  Melden Sie sich bei Double an und erstellen Sie Ihr Konto.
• Integrieren Sie Ihre Tools

  Verbinden Sie Double mit Ihren bestehenden Tools wie QuickBooks oder Xero.
• Einrichten des Kundenportals

  Konfigurieren Sie das Kundenportal nach Ihren Bedürfnissen und laden Sie Ihre Kunden ein.
• Konfigurieren der Dateiüberprüfungen

  Setzen Sie automatische Prüfungen ein, um Fehler in den Büchern Ihrer Kunden zu erkennen und zu korrigieren.
• Verwalten von 1099s

  Fügen Sie Lieferanten hinzu und fordern Sie W-9-Formulare an, um die Vorbereitung von 1099s zu erleichtern.
• Erstellen von Berichten

  Generieren Sie benutzerdefinierte Managementberichte, um Ihre Kunden besser zu beraten.