Was ist Keeper?
Double ist ein leistungsstarkes Practice Management Software-Tool, das speziell für Buchhalter und Wirtschaftsprüfer entwickelt wurde. Es vereinfacht den Monatsabschluss, verbessert die Kommunikation mit Kunden und bietet umfassende Beratung. Mit Double können Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren, Fehler reduzieren und mehr Zeit für wertvolle Aufgaben gewinnen. Ob es um die Überprüfung von Dateien, die Verwaltung von 1099s oder die Erstellung benutzerdefinierter Berichte geht, Double hat alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihr Buchhaltungsunternehmen effizienter zu führen.
Was sind die Merkmale von Keeper?
- Kundenportal: Ein sicheres, anpassbares Portal, in dem Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden verwalten können.
- Automatisierte Dateiüberprüfung: Schnelle und genaue Überprüfung der Bücher Ihrer Kunden, einschließlich automatischer Fehlererkennung und Korrektur.
- 1099-Verwaltung: Nachverfolgen von Lieferanten und Anforderungen von W-9-Formularen, um die Vorbereitung von 1099s zu erleichtern.
- Berichterstattung: Anpassbare Managementberichte, die mehr als nur Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen bieten.
- Aufgabenmanagement: Erstellen und Verfolgen von wiederkehrenden oder einmaligen Aufgaben, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
- E-Mail-Integration: Eine voll funktionsfähige E-Mail-Client-Funktion, die in Ihr Practice Management System integriert ist.
- AI-Bankfeeds: Automatische Synchronisierung und Klassifizierung von Transaktionen basierend auf Klientenantworten.
Was sind die Anwendungsfälle von Keeper?
- Monatsabschluss: Automatisieren Sie den Monatsabschluss und reduzieren Sie die Bearbeitungszeit um bis zu 50%.
- Kommunikation mit Kunden: Verwenden Sie das Kundenportal, um eine nahtlose und sichere Kommunikation mit Ihren Kunden zu gewährleisten.
- Fehlerbehebung: Identifizieren und korrigieren Sie häufige Codierungsfehler in den Büchern Ihrer Kunden.
- 1099-Vorbereitung: Verwalten Sie Lieferanten und sammeln Sie W-9-Formulare, um die Vorbereitung von 1099s zu erleichtern.
- Berichterstattung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Managementberichte, die Ihnen und Ihren Kunden einen tieferen Einblick in die Finanzen geben.
- Arbeitsablaufoptimierung: Erstellen und verfolgen Sie Aufgaben, um sicherzustellen, dass alle Arbeit ordnungsgemäß abgeschlossen wird.
- E-Mail-Verwaltung: Verwalten Sie alle E-Mails in einem zentralen Ort und konvertieren Sie sie in Aufgaben, wenn nötig.
Wie benutzt man Keeper?
- Registrieren Sie sich: Melden Sie sich bei Double an und erstellen Sie Ihr Konto.
- Integrieren Sie Ihre Tools: Verbinden Sie Double mit Ihren bestehenden Tools wie QuickBooks oder Xero.
- Einrichten des Kundenportals: Konfigurieren Sie das Kundenportal nach Ihren Bedürfnissen und laden Sie Ihre Kunden ein.
- Konfigurieren der Dateiüberprüfungen: Setzen Sie automatische Prüfungen ein, um Fehler in den Büchern Ihrer Kunden zu erkennen und zu korrigieren.
- Verwalten von 1099s: Fügen Sie Lieferanten hinzu und fordern Sie W-9-Formulare an, um die Vorbereitung von 1099s zu erleichtern.
- Erstellen von Berichten: Generieren Sie benutzerdefinierte Managementberichte, um Ihre Kunden besser zu beraten.
