Client Hub

O que é Client Hub?

O Client Hub é um software de gestão para escritórios de contabilidade que vai muito além de simplesmente organizar tarefas. Ele foi criado para acabar com a bagunça de e-mails e a caça interminável por documentos dos clientes. A ideia é simples: transformar cada conversa em uma ação rastreável, automatizar lembretes e follow-ups, e centralizar tudo em um só lugar. Se o seu escritório perde tempo com cliente que não responde, essa ferramenta foi feita para você.

Quais são as características de Client Hub?

• Automação e IA

  O sistema envia lembretes automaticamente, usa inteligência artificial para resumir conversas e até gerar rascunhos de respostas. Menos trabalho manual, mais produtividade.
• Portal do Cliente Personalizado

  Cada cliente tem um espaço só dele para enviar documentos, responder pedidos e organizar transações. Tudo sem precisar ligar ou mandar e-mail para você.
• Gestão de Tarefas e Fluxos

  Crie checklists para cada serviço (como fechamento mensal), atribua prazos e veja o status de tudo. Nada de tarefa esquecida.
• Comunicação Unificada

  Todas as mensagens, e-mails e respostas dos clientes ficam em um único mural. Adeus às threads perdidas no e-mail.
• Segurança de Dados

  Todas as informações são criptografadas (em trânsito e em repouso), com controles de acesso por cargo. Dados sensíveis protegidos.
• Integração Profunda com QBO e Xero

  Sincronização automática de transações não categorizadas, ferramentas de fechamento mensal e relatórios com insights gerados por IA.
• Coleta de Assinaturas Eletrônicas

  Peça assinaturas sem o cliente precisar criar outra conta ou você trocar de ferramenta.
• App Mobile

  Clientes e equipe podem responder, enviar documentos e ver notificações direto do celular.

Quais são os casos de uso de Client Hub?

• Fim do "Fiquei esperando o cliente responder"

  Um escritório de contabilidade usa o Autopilot para enviar pedidos de documentos automaticamente 7 dias antes do fechamento. O sistema lembra o cliente a cada 2 dias. Resultado: documentos chegam 40% mais rápido.
• Centralizando a bagunça de e-mails

  Uma firma de CPA usava e-mail para tudo. Com o Client Hub, cada e-mail vira uma tarefa. A equipe vê exatamente quem precisa responder o quê, sem perder o fio da meada.
• Fechamento Mensal sem stress

  O contador cria um checklist de fechamento no sistema. Cada passo (conciliação, análise de despesas, relatório) tem um responsável e prazo. O cliente vê o progresso no portal.
• Onboarding de novos clientes

  Ao fechar um contrato, o sistema já cria um workspace para o cliente, solicita os documentos iniciais e envia uma mensagem de boas-vindas. Tudo automático.
• Equipe remota alinhada

  Um time de 5 pessoas trabalha de casa. Comentários, tarefas e status ficam no Client Hub. O gestor vê gargalos em tempo real e redistribui trabalho sem reunião.

Como usar Client Hub?

• Conecte suas ferramentas

  Faça a integração com QuickBooks Online ou Xero. O sistema vai sincronizar automaticamente as transações não categorizadas e outros dados.
• Crie seu primeiro fluxo de trabalho

  Monte um checklist para o serviço que você mais faz (fechamento, declaração de imposto, etc.). Defina prazos e responsáveis para cada etapa.
• Ative o Autopilot

  Defina gatilhos: por exemplo, "7 dias antes do fechamento, enviar solicitação de comprovantes". O sistema cuida dos lembretes para você.
• Convide seu primeiro cliente

  Envie o convite do portal. Explique que ele pode responder pedidos e enviar arquivos dali. Mostre que ele não precisa ficar caçando e-mails.
• Use a IA para agilizar

  Quando o cliente responder uma mensagem longa, peça para a IA resumir. Para respostas padrão, deixe ela gerar um rascunho que você só revisa.