¿Qué es Client Hub?
Client Hub es un software integral de gestión de prácticas contables diseñado para transformar la forma en que los despachos se comunican con sus clientes y gestionan el trabajo diario. En lugar de perder tiempo persiguiendo respuestas o documentos por email, esta plataforma convierte cada interacción en una acción medible. Con potentes herramientas de automatización, inteligencia artificial y un portal para clientes muy fácil de usar, Client Hub ayuda a los equipos contables a dejar atrás los cuellos de botella y mover el trabajo hacia adelante, no solo a asignarlo.
¿Cuáles son las características de Client Hub?
- Automatización con IA: La plataforma aprende de tus flujos de trabajo. Puede redactar respuestas a clientes, resumir hilos de correo largos y generar insights inteligentes a partir de datos financieros, ahorrando horas de trabajo repetitivo cada semana.
- Portal de Clientes Personalizado: Cada cliente tiene su propio espacio de trabajo donde puede subir documentos, responder solicitudes y resolver transacciones sin categorizar en segundos. No necesitan llamar ni enviar emails, todo queda registrado automáticamente.
- Flujos de Trabajo Integrados: Ejecuta procesos completos como el cierre de mes, la recogida de documentos o la aprobación de informes, todo dentro de la misma herramienta. Los flujos no están añadidos como parches, están integrados en el núcleo del software.
- Comunicación Centralizada: Cada mensaje, respuesta por email o comentario queda capturado en una vista única y compartida por todo el equipo. Se acabó perder hilos de correo o preguntar "¿respondió ya el cliente?".
- App Móvil para Clientes: Los clientes pueden responder a peticiones, enviar documentos y chatear desde su teléfono. Las notificaciones push les mantienen al día, sin necesidad de estar frente al ordenador.
- Integraciones Profundas: Sincronización bidireccional con QuickBooks Online y Xero. También conecta con Zapier para cientos de automatizaciones más, convirtiendo Client Hub en el centro de tu ecosistema tecnológico.
¿Cuáles son los casos de uso de Client Hub?
- Cierre de Mes Automatizado: Usa el "Autopilot" para pedir documentos automáticamente días antes del cierre. Si el cliente no responde, el sistema envía recordatorios por ti. Las firmas reportan hasta un 40% más de eficiencia en la recogida de información.
- Resolución de Transacciones Sin Categorizar: Marca un gasto como "sin categorizar" en QBO. La transacción aparece automáticamente en el portal del cliente para que la resuelva. Cuando lo hace, QBO se actualiza solo.
- Colaboración Interna sin Caos: Centraliza toda la comunicación interna alrededor de cada tarea. Los miembros del equipo comentan directamente en las tareas, etiquetan a compañeros y ven en tiempo real quién está trabajando en qué, eliminando la necesidad de buscar en el correo.
- Firma Electrónica de Documentos: Recoge firmas de clientes sin obligarles a crearse otra cuenta en un servicio externo. Todo el proceso ocurre dentro del portal de Client Hub.
- Seguimiento de Capacidad del Equipo: Los líderes del despacho ven de un vistazo las cargas de trabajo, los plazos y los cuellos de botella. Esto permite tomar decisiones basadas en datos sobre la asignación de recursos.
¿Cómo usar Client Hub?
- Paso 1 - Configura tu primer flujo: Conecta tu cuenta de QuickBooks Online o Xero. Crea un "Job" o proyecto para un cliente y añade una lista de verificación de tareas.
- Paso 2 - Activa el Autopilot: Ve a la sección de automatización y programa una solicitud de documentos que se active, por ejemplo, 7 días antes del cierre mensual. El sistema se encargará de los recordatorios.
- Paso 3 - Invita a tu cliente: Envía una invitación al portal desde el panel de control. El cliente crea un inicio de sesión y desde entonces accederá a todos sus espacios de trabajo con una sola cuenta.
- Paso 4 - Gestiona desde la bandeja unificada: Revisa las solicitudes entrantes y las respuestas de los clientes en un solo lugar. Usa la IA para resumir una conversación larga antes de responder.
- Paso 5 - Supervisa avances: Utiliza los paneles de informes para ver el estado de todos los proyectos. Identifica cuellos de botella antes de que se conviertan en retrasos.
- Paso 6 - Accede desde el móvil: Instala la app móvil para responder a tus clientes y revisar tareas mientras estás fuera de la oficina.
