¿Qué es Client Hub?
Client Hub es una solución integral para la gestión de flujos de trabajo y portales de clientes, diseñada específicamente para firmas de contabilidad y contabilidad externa. Con herramientas como gestión de tareas, intercambio seguro de archivos y mensajería para clientes, Client Hub transforma la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.
¿Cuáles son las características de Client Hub?
- Gestión de Flujos de Trabajo: Organiza y simplifica tus procesos de trabajo.
- Intercambio Seguro de Archivos: Comparte documentos de forma segura con tus clientes.
- Mensajería para Clientes: Mantén una comunicación fluida y centralizada.
- Integración con QuickBooks y Xero: Sincroniza datos y mejora la calidad de la información.
- Funciones de IA: Automatiza respuestas de correo electrónico y genera detalles de tareas automáticamente.
¿Cuáles son los casos de uso de Client Hub?
- Colaboración Eficiente: Trabaja en equipo y colabora con tus clientes sin complicaciones.
- Revisión de Datos: Encuentra y corrige anomalías en los datos de QuickBooks rápidamente.
- Gestión de Tareas: Asigna y realiza un seguimiento de las tareas de los clientes de manera efectiva.
¿Cómo usar Client Hub?
- Regístrate en Client Hub y activa tu suscripción.
- Conecta tu cuenta de QuickBooks o Xero.
- Comienza a gestionar tus flujos de trabajo y a comunicarte con tus clientes de manera eficiente.
