Client Hub

¿Qué es Client Hub?

Client Hub es un software integral de gestión de prácticas contables diseñado para transformar la forma en que los despachos se comunican con sus clientes y gestionan el trabajo diario. En lugar de perder tiempo persiguiendo respuestas o documentos por email, esta plataforma convierte cada interacción en una acción medible. Con potentes herramientas de automatización, inteligencia artificial y un portal para clientes muy fácil de usar, Client Hub ayuda a los equipos contables a dejar atrás los cuellos de botella y mover el trabajo hacia adelante, no solo a asignarlo.

¿Cuáles son las características de Client Hub?

• Automatización con IA

  La plataforma aprende de tus flujos de trabajo. Puede redactar respuestas a clientes, resumir hilos de correo largos y generar insights inteligentes a partir de datos financieros, ahorrando horas de trabajo repetitivo cada semana.
• Portal de Clientes Personalizado

  Cada cliente tiene su propio espacio de trabajo donde puede subir documentos, responder solicitudes y resolver transacciones sin categorizar en segundos. No necesitan llamar ni enviar emails, todo queda registrado automáticamente.
• Flujos de Trabajo Integrados

  Ejecuta procesos completos como el cierre de mes, la recogida de documentos o la aprobación de informes, todo dentro de la misma herramienta. Los flujos no están añadidos como parches, están integrados en el núcleo del software.
• Comunicación Centralizada

  Cada mensaje, respuesta por email o comentario queda capturado en una vista única y compartida por todo el equipo. Se acabó perder hilos de correo o preguntar "¿respondió ya el cliente?".
• App Móvil para Clientes

  Los clientes pueden responder a peticiones, enviar documentos y chatear desde su teléfono. Las notificaciones push les mantienen al día, sin necesidad de estar frente al ordenador.
• Integraciones Profundas

  Sincronización bidireccional con QuickBooks Online y Xero. También conecta con Zapier para cientos de automatizaciones más, convirtiendo Client Hub en el centro de tu ecosistema tecnológico.

¿Cuáles son los casos de uso de Client Hub?

• Cierre de Mes Automatizado

  Usa el "Autopilot" para pedir documentos automáticamente días antes del cierre. Si el cliente no responde, el sistema envía recordatorios por ti. Las firmas reportan hasta un 40% más de eficiencia en la recogida de información.
• Resolución de Transacciones Sin Categorizar

  Marca un gasto como "sin categorizar" en QBO. La transacción aparece automáticamente en el portal del cliente para que la resuelva. Cuando lo hace, QBO se actualiza solo.
• Colaboración Interna sin Caos

  Centraliza toda la comunicación interna alrededor de cada tarea. Los miembros del equipo comentan directamente en las tareas, etiquetan a compañeros y ven en tiempo real quién está trabajando en qué, eliminando la necesidad de buscar en el correo.
• Firma Electrónica de Documentos

  Recoge firmas de clientes sin obligarles a crearse otra cuenta en un servicio externo. Todo el proceso ocurre dentro del portal de Client Hub.
• Seguimiento de Capacidad del Equipo

  Los líderes del despacho ven de un vistazo las cargas de trabajo, los plazos y los cuellos de botella. Esto permite tomar decisiones basadas en datos sobre la asignación de recursos.

¿Cómo usar Client Hub?

• Paso 1 - Configura tu primer flujo

  Conecta tu cuenta de QuickBooks Online o Xero. Crea un "Job" o proyecto para un cliente y añade una lista de verificación de tareas.
• Paso 2 - Activa el Autopilot

  Ve a la sección de automatización y programa una solicitud de documentos que se active, por ejemplo, 7 días antes del cierre mensual. El sistema se encargará de los recordatorios.
• Paso 3 - Invita a tu cliente

  Envía una invitación al portal desde el panel de control. El cliente crea un inicio de sesión y desde entonces accederá a todos sus espacios de trabajo con una sola cuenta.
• Paso 4 - Gestiona desde la bandeja unificada

  Revisa las solicitudes entrantes y las respuestas de los clientes en un solo lugar. Usa la IA para resumir una conversación larga antes de responder.
• Paso 5 - Supervisa avances

  Utiliza los paneles de informes para ver el estado de todos los proyectos. Identifica cuellos de botella antes de que se conviertan en retrasos.
• Paso 6 - Accede desde el móvil

  Instala la app móvil para responder a tus clientes y revisar tareas mientras estás fuera de la oficina.