Qu'est-ce que Client Hub ?
Transformez la gestion de votre cabinet comptable avec Client Hub, une solution tout-en-un conçue pour remplacer les emails dispersés et les relances manuelles. Ce logiciel transforme chaque interaction client en une action traçable, accélère les réponses grâce à un portail intuitif et intègre des workflows automatisés pour la clôture mensuelle. Fini les tâches qui stagnent : votre équipe avance, vos clients aussi.
Quelles sont les caractéristiques de Client Hub ?
- Gestion des tâches et des jobs: Créez des jobs structurés avec des listes de contrôle, des propriétaires attribués et des échéances. Plus rien ne passe entre les mailles du filet.
- Collaboration d'équipe: Centralisez toutes les communications internes autour de chaque client. Fini les fils d'emails perdus, tout est dans un espace partagé.
- Automatisation et IA: Déclenchez des relances automatiques, générez des brouillons de réponses et résumez les échanges grâce à l'IA. Votre équipe se concentre sur l'essentiel.
- Portail client personnalisé: Chaque client dispose d'un espace dédié pour déposer des fichiers, répondre aux demandes et signer électroniquement, sans avoir à vous appeler.
- Tableaux de bord et rapports: Visualisez en un coup d'œil la charge de travail, les délais et les performances de votre équipe. Prenez des décisions éclairées pour développer votre cabinet.
- Intégrations profondes: Synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks Online et Xero, plus des centaines d'automatisations via Zapier. Client Hub devient le noyau de votre stack technologique.
- Application mobile: Clients et équipes restent connectés et productifs depuis leur téléphone, avec notifications push pour des réponses rapides.
Quels sont les cas d'utilisation de Client Hub ?
- Clôture mensuelle sans stress: Un client oublie de classer des transactions ? Grâce à l'intégration QBO, ces écritures "non classées" apparaissent automatiquement dans son portail Client Hub. Il les résout en un clic et la mise à jour se fait en temps réel.
- Chasse aux documents, terminée: Programmez des demandes de documents via la fonction Autopilot avant chaque mission. Si le client ne répond pas, des rappels automatiques sont envoyés. Fini les emails de relance.
- Collaboration mobile pendant les déplacements: Un client est en déplacement ? Il peut répondre à vos demandes, envoyer des pièces jointes et signer des documents directement depuis son smartphone. Le travail n'attend pas.
- Intégration d'un nouveau collaborateur: Votre nouvelle recrue a accès immédiatement à l'historique de chaque client, aux tâches en cours et aux communications. Pas de transmission d'informations bancales.
- Communication centralisée en équipe: Plus besoin de chercher "qui a dit quoi" dans des chaînes d'emails. Chaque message client est capturé dans une vue unique, visible par tous les membres autorisés de l'équipe.
Comment utiliser Client Hub ?
- Étape 1 : Créer un espace client : Pour chaque client, paramétrez un portail dédié. Donnez-lui accès via un lien sécurisé. Il crée un compte une fois et reste actif tant qu'il interagit.
- Étape 2 : Automatiser les relances : Utilisez la fonction Autopilot pour programmer des demandes de documents X jours avant le début d'une mission. Le système se charge des rappels à votre place.
- Étape 3 : Gérer les tâches en équipe : Créez des jobs avec des listes de contrôle. Assignez chaque tâche à un responsable avec une date butoir. Commentez et taggez vos collègues directement dans l'outil.
- Étape 4 : Utiliser l'IA pour gagner du temps : Pour un email long ou complexe, utilisez l'IA pour le résumer. Pour une réponse standard, laissez l'IA générer un brouillon que vous validez.
- Étape 5 : Synchroniser vos outils : Connectez votre QuickBooks Online ou Xero pour une mise à jour automatique des transactions. Activez les intégrations Zapier pour vos autres applications.
- Étape 6 : Suivre la performance : Consultez le tableau de bord en temps réel pour voir l'avancement de chaque projet, les goulots d'étranglement et la charge de travail de votre équipe.
