Client Hub

Qu'est-ce que Client Hub ?

Transformez la gestion de votre cabinet comptable avec Client Hub, une solution tout-en-un conçue pour remplacer les emails dispersés et les relances manuelles. Ce logiciel transforme chaque interaction client en une action traçable, accélère les réponses grâce à un portail intuitif et intègre des workflows automatisés pour la clôture mensuelle. Fini les tâches qui stagnent : votre équipe avance, vos clients aussi.

Quelles sont les caractéristiques de Client Hub ?

• Gestion des tâches et des jobs

  Créez des jobs structurés avec des listes de contrôle, des propriétaires attribués et des échéances. Plus rien ne passe entre les mailles du filet.
• Collaboration d'équipe

  Centralisez toutes les communications internes autour de chaque client. Fini les fils d'emails perdus, tout est dans un espace partagé.
• Automatisation et IA

  Déclenchez des relances automatiques, générez des brouillons de réponses et résumez les échanges grâce à l'IA. Votre équipe se concentre sur l'essentiel.
• Portail client personnalisé

  Chaque client dispose d'un espace dédié pour déposer des fichiers, répondre aux demandes et signer électroniquement, sans avoir à vous appeler.
• Tableaux de bord et rapports

  Visualisez en un coup d'œil la charge de travail, les délais et les performances de votre équipe. Prenez des décisions éclairées pour développer votre cabinet.
• Intégrations profondes

  Synchronisation bidirectionnelle avec QuickBooks Online et Xero, plus des centaines d'automatisations via Zapier. Client Hub devient le noyau de votre stack technologique.
• Application mobile

  Clients et équipes restent connectés et productifs depuis leur téléphone, avec notifications push pour des réponses rapides.

Quels sont les cas d'utilisation de Client Hub ?

• Clôture mensuelle sans stress

  Un client oublie de classer des transactions ? Grâce à l'intégration QBO, ces écritures "non classées" apparaissent automatiquement dans son portail Client Hub. Il les résout en un clic et la mise à jour se fait en temps réel.
• Chasse aux documents, terminée

  Programmez des demandes de documents via la fonction Autopilot avant chaque mission. Si le client ne répond pas, des rappels automatiques sont envoyés. Fini les emails de relance.
• Collaboration mobile pendant les déplacements

  Un client est en déplacement ? Il peut répondre à vos demandes, envoyer des pièces jointes et signer des documents directement depuis son smartphone. Le travail n'attend pas.
• Intégration d'un nouveau collaborateur

  Votre nouvelle recrue a accès immédiatement à l'historique de chaque client, aux tâches en cours et aux communications. Pas de transmission d'informations bancales.
• Communication centralisée en équipe

  Plus besoin de chercher "qui a dit quoi" dans des chaînes d'emails. Chaque message client est capturé dans une vue unique, visible par tous les membres autorisés de l'équipe.

Comment utiliser Client Hub ?

• Étape 1 : Créer un espace client

  Pour chaque client, paramétrez un portail dédié. Donnez-lui accès via un lien sécurisé. Il crée un compte une fois et reste actif tant qu'il interagit.
• Étape 2 : Automatiser les relances

  Utilisez la fonction Autopilot pour programmer des demandes de documents X jours avant le début d'une mission. Le système se charge des rappels à votre place.
• Étape 3 : Gérer les tâches en équipe

  Créez des jobs avec des listes de contrôle. Assignez chaque tâche à un responsable avec une date butoir. Commentez et taggez vos collègues directement dans l'outil.
• Étape 4 : Utiliser l'IA pour gagner du temps

  Pour un email long ou complexe, utilisez l'IA pour le résumer. Pour une réponse standard, laissez l'IA générer un brouillon que vous validez.
• Étape 5 : Synchroniser vos outils

  Connectez votre QuickBooks Online ou Xero pour une mise à jour automatique des transactions. Activez les intégrations Zapier pour vos autres applications.
• Étape 6 : Suivre la performance

  Consultez le tableau de bord en temps réel pour voir l'avancement de chaque projet, les goulots d'étranglement et la charge de travail de votre équipe.