什麼是Client Hub？
Client Hub 是一款專為現代會計與簿記事務所設計的全方位實務管理軟體，能幫你把雜亂的客戶溝通、任務追蹤與檔案管理整合在一個平台上。它不只是追蹤工作進度，更通過 AI 自動化與直覺式的客戶入口網站，讓每一項任務不再卡在等待回覆的環節——團隊能更快推進，客戶也更願意配合。
Client Hub的特色是什麼？
- 工作/任務管理可建立結構化任務清單與流程檢查表，每個任務都有負責人、截止日與狀態，系統自動追蹤，不再遺漏。
- 團隊協作所有內部溝通集中在同一工作區，你可以在任務上直接留言、標記同事，不用再翻找 Email 串。
- 自動化與 AI 智能自動發送客戶請求與提醒，用 AI 草擬回覆、摘要對話，並從資料中產生洞察，減少手動追蹤。
- 事務所管理以角色權限控制資訊可見度，管理層能從單一儀表板掌握全員工作量與專案進度。
- 報表與儀表板即時顯示截止日、瓶頸與團隊績效，幫助你做出數據驅動的決策。
- 深厚整合與 QuickBooks Online 及 Xero 雙向同步，並透過 Zapier 串接數百種工具，讓 Client Hub 成為你科技工具的核心。
Client Hub的使用案例有哪些？
- 月結關帳流程管理自動化收集客戶未分類交易、發送提醒，並在入口網站中讓客戶直接更新，減少來回郵件。
- 稅務申報文件收集在開始工作前 X 天自動向客戶請求文件，若未回覆則自動發送追蹤提醒，提升文件收集效率達 40%。
- 遠距/混合團隊協作團隊成員分散各地，仍能透過同一平台查看任務狀態、溝通與更新，保持資訊同步。
- 客戶自助服務入口提供客戶專屬工作區，讓他們自行上傳檔案、回覆問題、簽署文件，降低對團隊的依賴。
- 外包/代理財務長服務管理多個客戶的帳務流程，並在入口網站中提供客製化報告與洞察，提升服務價值。
如何使用Client Hub？
- 建立團隊帳號後，先設定角色權限，確保每位成員只看到適合的資訊。
- 為每個客戶建立專屬工作區，並設定自動文件請求與提醒規則。
- 將現有的 QuickBooks Online 或 Xero 帳號與 Client Hub 同步，讓未分類交易自動進入客戶入口。
- 對每個專案建立任務清單，指定負責人、截止日，並開啟自動追蹤。
- 鼓勵客戶下載行動 App，透過推播通知即時回應要求，減少追蹤時間。
- 定期查看儀表板，監控團隊負載與工作瓶頸，即時調整資源。
