Client Hubとは何ですか？
Client Hubは、会計事務所やブックキーパーのためのオールインワン型の業務管理・クライアントポータルソフトウェアです。バラバラなメールや手動のフォローアップを排除し、クライアントとのコミュニケーションを自動でタスク化。AIを活用したワークフローや安全なファイル共有で、繁忙期でも業務をスムーズに前に進められます。スターターからスケールアップ中の事務所まで、本当に使える業務管理ツールを探している方にぴったりです。
Client Hubの特徴は何ですか？
- ジョブ／タスク管理構造化されたジョブ作成とワークフローチェックリストで、すべてのタスクに担当者・期限・ステータスを設定。抜け漏れを自動追跡します。
- チームコラボレーションクライアント案件に関する社内コミュニケーションを一元的に集約。メールスレッドを探す手間がなくなり、タスクに直接コメントやメンションが可能です。
- 自動化とAIクライアントへのリクエスト送信やリマインダーを自動化。AIがメールの要約や下書き作成、インサイトの生成をサポートし、手作業を大幅カット。
- ファーム管理ロールベースのアクセス権限で、適切な人だけが適切な情報を閲覧。リーダーはダッシュボードから事務所全体の状況を把握できます。
- レポート＆ダッシュボード締切やボトルネックを一目で確認。チームのパフォーマンスやキャパシティをリアルタイムで可視化し、データに基づいた経営判断を支援します。
- インテグレーションQuickBooks Online、Xeroとの深い双方向連携。Zapier経由で数百もの自動化が可能です。
- クライアントポータルクライアントごとにカスタムワークスペースを提供。ファイルアップロード、リクエスト対応、未分類取引の解決などをセルフサービスで完結できます。
- モバイルアプリクライアントはスマホからリクエストに対応、書類をアップロード、メッセージを送信。プッシュ通知でエンゲージメントを高めます。
Client Hubの使用例は何ですか？
- 月次決算の効率化クライアントへの自動リクエストとAIによる仕訳確認で、決算プロセスをスピーディに完了。
- 書類収集の自動化Autopilot機能で、作業開始前に必要な書類を自動リクエスト。未回答の場合はリマインダーを送信し、情報収集の効率が最大40%向上。
- メールの迷子を解消クライアントからのすべてのメールと返信を一つのビューに集約。過去のやり取りも検索可能で、チーム全体で共有。
- モバイル対応のクライアント体験クライアントがスマホから簡単にタスクを完了できるため、電話やメールでの追跡が激減。
- リモートチームの一貫性維持社内コミュニケーションをポータルに統一し、リモートワークでも情報のサイロ化を防止。
Client Hubの使い方は？
- ステップ1：クライアントワークスペースの作成– 各クライアントにカスタムポータルを設定し、依頼する書類やタスクを定義します。
- ステップ2：自動リクエストの設定– Autopilot機能を使い、作業開始のX日前に自動で書類リクエストを送信するようスケジュール。
- ステップ3：AIアシスタントの活用– 長いメールスレッドの要約や返信の下書きをAIに任せ、返信時間を短縮。
- ステップ4：ワークフローのテンプレート化– 月次決算やタックス申告など、繰り返し発生する業務をテンプレートとして保存し、ワンクリックで実行。
- ステップ5：ダッシュボードで進捗監視– タスクの期限超過やチームの負荷をリアルタイムでチェックし、必要に応じてリソースを調整。
- ステップ6：クライアントにポータルを案内– モバイルアプリも含めて使い方を説明し、セルフサービスでの情報提供を促進します。
