Client Hubとは何ですか？
Client Hubは、会計事務所やブックキーパーのためのオールインワン型の業務管理・クライアントポータルソフトウェアです。バラバラなメールや手動のフォローアップを排除し、クライアントとのコミュニケーションを自動でタスク化。AIを活用したワークフローや安全なファイル共有で、繁忙期でも業務をスムーズに前に進められます。スターターからスケールアップ中の事務所まで、本当に使える業務管理ツールを探している方にぴったりです。
Client Hubの特徴は何ですか？
- ジョブ／タスク管理：構造化されたジョブ作成とワークフローチェックリストで、すべてのタスクに担当者・期限・ステータスを設定。抜け漏れを自動追跡します。
- チームコラボレーション：クライアント案件に関する社内コミュニケーションを一元的に集約。メールスレッドを探す手間がなくなり、タスクに直接コメントやメンションが可能です。
- 自動化とAI：クライアントへのリクエスト送信やリマインダーを自動化。AIがメールの要約や下書き作成、インサイトの生成をサポートし、手作業を大幅カット。
- ファーム管理：ロールベースのアクセス権限で、適切な人だけが適切な情報を閲覧。リーダーはダッシュボードから事務所全体の状況を把握できます。
- レポート＆ダッシュボード：締切やボトルネックを一目で確認。チームのパフォーマンスやキャパシティをリアルタイムで可視化し、データに基づいた経営判断を支援します。
- インテグレーション：QuickBooks Online、Xeroとの深い双方向連携。Zapier経由で数百もの自動化が可能です。
- クライアントポータル：クライアントごとにカスタムワークスペースを提供。ファイルアップロード、リクエスト対応、未分類取引の解決などをセルフサービスで完結できます。
- モバイルアプリ：クライアントはスマホからリクエストに対応、書類をアップロード、メッセージを送信。プッシュ通知でエンゲージメントを高めます。
Client Hubの使用例は何ですか？
- 月次決算の効率化：クライアントへの自動リクエストとAIによる仕訳確認で、決算プロセスをスピーディに完了。
- 書類収集の自動化：Autopilot機能で、作業開始前に必要な書類を自動リクエスト。未回答の場合はリマインダーを送信し、情報収集の効率が最大40%向上。
- メールの迷子を解消：クライアントからのすべてのメールと返信を一つのビューに集約。過去のやり取りも検索可能で、チーム全体で共有。
- モバイル対応のクライアント体験：クライアントがスマホから簡単にタスクを完了できるため、電話やメールでの追跡が激減。
- リモートチームの一貫性維持：社内コミュニケーションをポータルに統一し、リモートワークでも情報のサイロ化を防止。
Client Hubの使い方は？
- ステップ1：クライアントワークスペースの作成 – 各クライアントにカスタムポータルを設定し、依頼する書類やタスクを定義します。
- ステップ2：自動リクエストの設定 – Autopilot機能を使い、作業開始のX日前に自動で書類リクエストを送信するようスケジュール。
- ステップ3：AIアシスタントの活用 – 長いメールスレッドの要約や返信の下書きをAIに任せ、返信時間を短縮。
- ステップ4：ワークフローのテンプレート化 – 月次決算やタックス申告など、繰り返し発生する業務をテンプレートとして保存し、ワンクリックで実行。
- ステップ5：ダッシュボードで進捗監視 – タスクの期限超過やチームの負荷をリアルタイムでチェックし、必要に応じてリソースを調整。
- ステップ6：クライアントにポータルを案内 – モバイルアプリも含めて使い方を説明し、セルフサービスでの情報提供を促進します。
