Client Hubとは何ですか？
Client Hubは、会計事務所向けのワークフロー管理とクライアントポータルのソリューションです。効率的なファイル共有、クライアントとのメッセージング、AIを活用した機能を提供し、業務をスムーズに進めます。
Client Hubの特徴は何ですか？
- ワークフロー管理: チーム全体での業務管理を簡単に行えます。
- 安全なファイル共有: クライアントとのファイル共有が安全に行えます。
- クライアントメッセージング: すべてのコミュニケーションを一元管理できます。
- AI機能: 自動メール返信やタスクの詳細生成など、業務を効率化します。
- QuickBooksとの統合: データの品質チェックを行い、月末のレビューを簡単にします。
Client Hubの使用例は何ですか？
- クライアントからの情報収集を迅速に行いたい。
- チーム内でのタスク管理を効率化したい。
- クライアントとのコミュニケーションを一元化したい。
Client Hubの使い方は？
- クライアントのQuickBooks OnlineアカウントにClient Hubを接続します。
- 未分類の取引を選択し、同期を開始します。
- クライアントが情報を提供し、業務を進めます。
