Client Hub

Что такое Client Hub?

Client Hub — это современное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой и портал для клиентов. Платформа превращает разрозненные письма и задачи в стройный рабочий процесс. Вместо того чтобы гоняться за клиентами, вы даете им удобный инструмент для быстрой отправки документов и ответов. Все общение, файлы и дедлайны собираются в одном месте, а искусственный интеллект помогает автоматизировать рутину. Это ваш шанс превратить «горячий сезон» в обычный рабочий период.

Какие особенности у Client Hub?

• Превращение сообщений в действия

  Каждое электронное письмо или сообщение от клиента становится задачей с ответственным, сроком и статусом. Никаких потерянных запросов.
• Автоматизация и ИИ

  Платформа сама отправляет напоминания о просроченных документах, а ИИ умеет черновики ответов, суммировать переписку и генерировать отчеты.
• Быстрые ответы клиентов

  Клиенты получают удобный мобильный интерфейс без постоянных логинов. Запросы не зависают в почтовых ящиках, а выполняются быстро.
• Глубокая интеграция с QuickBooks и Xero

  Двусторонняя синхронизация. Транзакции, помеченные как несортированные, автоматически отправляются клиенту для уточнения, а после ответа — обновляются в учетной системе.
• Встроенные рабочие процессы

  Закрытие месяца, сбор отчетов, запрос документов — все процессы встроены в платформу, а не добавлены как надстройка.
• Безопасность данных

  Шифрование в пути и в хранилище, ролевой доступ. Ваша информация надежно защищена.
• Мобильное приложение

  Клиенты могут отвечать на запросы, загружать файлы и общаться с вами прямо с телефона.
• Управление файлами и электронные подписи

  Организуйте документы в одном месте, скачивайте пачками и собирайте подписи без сторонних сервисов.

Какие случаи использования Client Hub?

• Ускорение закрытия месяца

  Автоматизируйте запрос недостающих документов у клиента. Система сама отправляет напоминания, а после получения документов — обновляет данные в QuickBooks.
• Прекращение бесконечных писем

  Вместо поиска нужного письма в почте, вся переписка по проекту хранится в одном месте. Клиент отвечает, и ответ сразу видят все члены команды.
• Прием первичных документов

  Попросите клиента загрузить счета и чеки прямо в портал. Файлы автоматически связываются с задачей и не теряются.
• Упрощение общения с несколькими компаниями

  У клиента, который ведет несколько бизнесов, один логин для всех порталов. Больше никаких путаниц с учетными записями.
• Автоматический сбор документов перед началом работы

  Настройте «Автопилот», чтобы за 7 дней до дедлайна система сама запрашивала у клиента отчеты и документы.

Как использовать Client Hub?

• Начните с бесплатной пробной версии

  Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы оценить все функции без ограничений.
• Настройте шаблоны рабочих процессов

  Создайте чек-листы для типовых задач (например, «Закрытие месяца для ООО»). Каждому пункту назначьте ответственного и срок.
• Подключите интеграции

  Синхронизируйте Client Hub с QuickBooks Online или Xero, а также с вашей почтой. Это обеспечит автоматический обмен данными.
• Настройте «Автопилот»

  Определите, за сколько дней до начала работы система должна отправлять запрос документов клиенту. Установите частоту напоминаний.
• Пригласите клиентов

  Разошлите ссылки на порталы. Клиенты создают пароль один раз и входят в систему без повторных логинов в течение 30 дней активности.