Что такое Client Hub?
Client Hub — это современное программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой и портал для клиентов. Платформа превращает разрозненные письма и задачи в стройный рабочий процесс. Вместо того чтобы гоняться за клиентами, вы даете им удобный инструмент для быстрой отправки документов и ответов. Все общение, файлы и дедлайны собираются в одном месте, а искусственный интеллект помогает автоматизировать рутину. Это ваш шанс превратить «горячий сезон» в обычный рабочий период.
Какие особенности у Client Hub?
- Превращение сообщений в действия: Каждое электронное письмо или сообщение от клиента становится задачей с ответственным, сроком и статусом. Никаких потерянных запросов.
- Автоматизация и ИИ: Платформа сама отправляет напоминания о просроченных документах, а ИИ умеет черновики ответов, суммировать переписку и генерировать отчеты.
- Быстрые ответы клиентов: Клиенты получают удобный мобильный интерфейс без постоянных логинов. Запросы не зависают в почтовых ящиках, а выполняются быстро.
- Глубокая интеграция с QuickBooks и Xero: Двусторонняя синхронизация. Транзакции, помеченные как несортированные, автоматически отправляются клиенту для уточнения, а после ответа — обновляются в учетной системе.
- Встроенные рабочие процессы: Закрытие месяца, сбор отчетов, запрос документов — все процессы встроены в платформу, а не добавлены как надстройка.
- Безопасность данных: Шифрование в пути и в хранилище, ролевой доступ. Ваша информация надежно защищена.
- Мобильное приложение: Клиенты могут отвечать на запросы, загружать файлы и общаться с вами прямо с телефона.
- Управление файлами и электронные подписи: Организуйте документы в одном месте, скачивайте пачками и собирайте подписи без сторонних сервисов.
Какие случаи использования Client Hub?
- Ускорение закрытия месяца: Автоматизируйте запрос недостающих документов у клиента. Система сама отправляет напоминания, а после получения документов — обновляет данные в QuickBooks.
- Прекращение бесконечных писем: Вместо поиска нужного письма в почте, вся переписка по проекту хранится в одном месте. Клиент отвечает, и ответ сразу видят все члены команды.
- Прием первичных документов: Попросите клиента загрузить счета и чеки прямо в портал. Файлы автоматически связываются с задачей и не теряются.
- Упрощение общения с несколькими компаниями: У клиента, который ведет несколько бизнесов, один логин для всех порталов. Больше никаких путаниц с учетными записями.
- Автоматический сбор документов перед началом работы: Настройте «Автопилот», чтобы за 7 дней до дедлайна система сама запрашивала у клиента отчеты и документы.
Как использовать Client Hub?
- Начните с бесплатной пробной версии: Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы оценить все функции без ограничений.
- Настройте шаблоны рабочих процессов: Создайте чек-листы для типовых задач (например, «Закрытие месяца для ООО»). Каждому пункту назначьте ответственного и срок.
- Подключите интеграции: Синхронизируйте Client Hub с QuickBooks Online или Xero, а также с вашей почтой. Это обеспечит автоматический обмен данными.
- Настройте «Автопилот»: Определите, за сколько дней до начала работы система должна отправлять запрос документов клиенту. Установите частоту напоминаний.
- Пригласите клиентов: Разошлите ссылки на порталы. Клиенты создают пароль один раз и входят в систему без повторных логинов в течение 30 дней активности.
