Parthean For Advisors 是一款專為財務顧問設計的AI增強型財務規劃平台，幫助你更快地為客戶做出更好的財務決策。無論是客戶入職、規劃、研究還是數據提取，Parthean AI都能加速你的工作流程。

Parthean的特色是什麼？

* **加速客戶入職**：通過可定制的表單生成器，輕鬆發送入職表單、風險承受能力問卷等。 * **數據提取**：從15種以上的提取器中選擇，直接將數據導入平台，減少手動輸入。 * **AI輔助規劃**：擁有AI助理，幫助進行深入研究、分析客戶細節，讓你能更專注於客戶關係。 * **客戶體驗**：客戶可以通過移動或桌面應用程序查看帳戶、上傳文件、安排通話等。

Parthean的使用案例有哪些？

* **稅務優化策略**：為客戶的獨特稅務情況提供優化建議，如損失收割或創建捐贈者建議基金。 * **投資研究報告**：生成清晰簡潔的1頁研究報告，涵蓋股票、債券、ETF等。 * **投資組合分析**：自動分析客戶投資組合的風險指標、資產分配等，並提供優化建議。 * **會議準備**：生成量身定制的議程，減少會議準備時間。